São Paulo – A britânica BG anunciou ontem a emissão de 1 bilhão de euros em títulos de sete anos com um cupom de 3%, mostra uma nota publicado ao mercado. Os papéis foram emitidos pela subsidiária BG Energy Capital com a garantia da BG Energy Holdings.

A petroleira espera conquistar um rating A da agência de classificação de risco Fitch, A2 pela Moody’s e A pela Standard & Poor’s. Os bancos Credit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, Lloyds Bank e Société Générale coordenaram a operação.

“O BG Group conseguiu mais uma vez acessar os mercados internacionais de dívida com sucesso, desta vez com títulos denominados em euros. A alta qualidade e a demanda substancialmente acima da oferta mais uma vez demonstraram a nossa boa posição no mercado internacional de dívida e provê um claro apoio dos nossos planos aos investidores”, disse o diretor financeiro, Fabio Barbosa, na nota.