Banco chinês BoCom levantará US$8,9 bi em oferta privada

Hong Kong/Xangai - O Bank of Communications (BoCom), quinto maior banco da China , levantará 8,9 bilhões de dólares para atender às exigências de capital mais rigorosas. Para isso, o banco vai emitir ações exclusivamente para acionistas como HSBC e o Ministério das Finanças.

A China deve ter uma série de levantamentos de capital neste ano. Em dezembro, o estatal China Securities Journal estimou que os bancos com capital aberto levantarão 100 bilhões de iuanes em ofertas de ações.

Além do HSBC e o Ministério das Finanças, o fundo de pensão nacional e as companhias tabagistas Shanghai Haiyan e Yunnan Hongta vão aderir à colocação privada.

Sob a emissão privada de 56,6 bilhões de iuanes, as ações listadas em Xangai serão precificadas em 4,55 iuanes e as de Hong Kong custarão 5,63 dólares de Hong Kong.

"Uma colocação privada é provavelmente ideal sob as atuais circunstâncias", disse o analista Alex Lee, da DBS Vickers, em Hong Kong.

O BoCom, que tinha o menor nível de adequação de capital entre os cinco maiores bancos da China, não fará outro financiamento nos próximos três ou quatro anos, disseram executivos durante encontro com analistas.

O HSBC pagará 13,2 bilhões de dólares de Hong Kong por cerca de 2,4 bilhões de novas ações, levando a participação para não menos do que os atuais 19,03 por cento.

A operação levará o nível de capital Tier 1 para mais de 10 por cento, dos atuais 9,24 por cento. Executivos dizem que o índice passará de 13 por cento.

Hong Kong/Xangai - O Bank of Communications (BoCom), quinto maior banco da China , levantará 8,9 bilhões de dólares para atender às exigências de capital mais rigorosas. Para isso, o banco vai emitir ações exclusivamente para acionistas como HSBC e o Ministério das Finanças.

A China deve ter uma série de levantamentos de capital neste ano. Em dezembro, o estatal China Securities Journal estimou que os bancos com capital aberto levantarão 100 bilhões de iuanes em ofertas de ações.

Além do HSBC e o Ministério das Finanças, o fundo de pensão nacional e as companhias tabagistas Shanghai Haiyan e Yunnan Hongta vão aderir à colocação privada.

Sob a emissão privada de 56,6 bilhões de iuanes, as ações listadas em Xangai serão precificadas em 4,55 iuanes e as de Hong Kong custarão 5,63 dólares de Hong Kong.

"Uma colocação privada é provavelmente ideal sob as atuais circunstâncias", disse o analista Alex Lee, da DBS Vickers, em Hong Kong.

O BoCom, que tinha o menor nível de adequação de capital entre os cinco maiores bancos da China, não fará outro financiamento nos próximos três ou quatro anos, disseram executivos durante encontro com analistas.

O HSBC pagará 13,2 bilhões de dólares de Hong Kong por cerca de 2,4 bilhões de novas ações, levando a participação para não menos do que os atuais 19,03 por cento.

A operação levará o nível de capital Tier 1 para mais de 10 por cento, dos atuais 9,24 por cento. Executivos dizem que o índice passará de 13 por cento.