Azul fecha acordo de US$ 500 milhões em nova dívida com credores
Negociação prevê desembolso imediato de US$ 150 milhões nesta semana; nova captação fortalece a liquidez e era esperada para acontecer até o fim do mês, como antecipado pelo INSIGHT
Raquel Brandão
Repórter Exame IN
Publicado em 28 de outubro de 2024 às 09h12.
Última atualização em 28 de outubro de 2024 às 09h19.
A Azul anunciou novos acordos com credores, garantindo até US$ 500 milhões (pouco mais de R$ 2,8 bilhões pela cotação de hoje) em uma nova dívida prioritária.
O acordo prevê o recebimento de um financiamento adicional de US$ 150 milhões (R$ 825 milhões) ainda nesta semana, além de mais US$ 250 milhões (R$ 1,4 bilhão) após a conclusão de documentações pertinentes, e outros US$ 100 milhões (R$ 550 milhões) potenciais e que viriam após a finalização de outras condições já em negociação.
A nova captação visa fortalecer a liquidez e a posição financeira da empresa e era esperada para acontecer até o fim deste mês, como antecipou o INSIGHT em reportagem de 25 de setembro.
O movimento é parte de uma reestruturação mais ampla, que inclui acordos prévios com arrendadores e fabricantes de equipamentos originais (OEMs), convertendo obrigações de equity em 100 milhões de ações preferenciais da Azul em troca dos R$ 3,1 bilhões em obrigações da aérea. Segundo a empresa, 98% das obrigações de equity já estão acordadas com arrendadores e OEMs,
A operação também projeta uma melhoria de fluxo de caixa de mais de US$ 150 milhões nos próximos 18 meses, além de uma possível conversão de até US$ 800 milhões em dívida secundária em ações, reduzindo a carga de juros anuais em cerca de US$ 100 milhões.
