As 5 maiores emissões da América Latina da história
Na operação realizada nesta segunda-feira, a Petrobras captou US$11 bilhões, no que se tornou a maior emissão de dívida de empresas latino americanas
Da Redação
Publicado em 15 de maio de 2013 às 06h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 15h36.
1 /7(Germano Lüders/EXAME.com)
São Paulo -Com a emissão de 11 bilhões de dólares feita pela Petrobras nesta segunda-feira, a petroleira voltou a deter o posto de maior oferta de bônus da América Latina. Os recursos vêm em momento em que a Petrobras deve participar do leilão de direitos de exploração de petróleo e gás natural nesta semana.Veja a seguir as 5 maiores emissões de dívida feitas por empresas latino-americanas, de acordo com dados levantados pela Dealogic a pedido de EXAME.com:
2 /7(AFP/ Vanderlei Almeida)
A Petrobras vendeu 11 bilhões de dólares em dívida nos mercados internacionais nesta segunda-feira, no que se tornou a maior oferta de bônus de uma companhia latino-americana na história.Os títulos têm vencimentos de 3, 5 anos longo, 10 e 30 anos com taxas fixas e 3 e 5 anos longo com taxas flutuantes emitidos através da subsidiária Petrobras Global Finance.Com a operação, a empresa obteve mais da metade dos 20 bilhões de dólares que pretende captar neste ano, para garantir os investimentos em exploração e produção de petróleo.Entre novembro de 2006 e fevereiro de 2012, a Petrobras fez outras quatro emissões que ficam entre as maiores da América Latina. Em junho de 2006, foram levantados 3,3 bilhões de dólares em operação feita através da subsidiária Petrobras Global Finance.Em outubro de 2009, janeiro de 2011 e fevereiro de 2012, através da Petrobras International Finance, a empresa captou 4 bilhões, 6 bilhões e 7 bilhões de dólares, respectivamente.
3 /7(Wilfredor/Wikimedia Commons)
A petroleira estatal da Venezuela captou, em março de 2007, 7,5 bilhões de dólares em uma emissão de títulos com três vencimentos diferentes (2017, 2027 e 2037).
4 /7(Brendan Smialowski/Getty Images)
A maior empresa de telecomunicações da América Latina, a America Movil, levantou 4 bilhões de dólares em uma emissão de títulos em março de 2010.Foram 750 milhões de dólares com vencimento de 5 anos e rendimento de 3,672%, 2 bilhões de dólares em títulos de 10 anos com rendimento de 5,083% e 1,25 bilhões em títulos com vencimento em 30 anos e rendimento de 6,222%.Três meses depois, a empresa do blilionário Carlos Slim captou mais 3,1 bilhões de dólares em uma segunda emissão.
5 /7(Anderson Schneider/VEJA)
Em novembro de 2006, a Vale emitiu 3,75 bilhões de dólares em bônus com vencimentos em 2017 e 2036 por meio de sua subsidiária integral Vale Overseas Limited. A operação teve uma demanda 3,4 vezes maior que o total emitido.Na época, a empresa informou que os recursos seriam usados para refinanciar parte de um empréstimo-ponte de dois anos adquirido para a compra da Inco Limited.
6 /7(ITACI)
A Dibens, leasing do Itaú, levantou 3,2 bilhões de dólares em emissão de títulos de dívida em junho de 2006.
7 /7(Justin Sullivan / Getty Images)
Mais lidas
Otimismo das ações na China esfria com quebra de expectativa sobre novos estímulosEscalada de conflito no Oriente Médio faz petróleo Brent ultrapassar US$ 80Azul firma acordos de R$ 3 bi com arrendadores de aeronaves e fabricantes de equipamentosPetrobras bate recordes de produção em refinarias no terceiro trimestre de 2024