São Paulo – As ações da Queiroz Galvão Exploração e Produção (QGEP3) foram precificadas a 19 reais, abaixo do intervalo estimado (entre 23 e 29 reais) pelos coordenadores da oferta, conforme revela comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Foram vendidas 79.741.019 ações, o que movimentou um montante de 1,515 bilhão de reais. As 10,4 milhões de ações do lote suplementar foram vendidas, mas não houve a venda do lote adicional e nem da oferta secundária.

A oferta tem como coordenador líder o Itaú BBA e como coordenadores auxiliares os bancos Bank of America Merrill Lynch e BTG Pactual. Em seu portfólio, a Queiroz Galvão Exploração e Produção possui direitos de concessão sobre oito blocos exploratórios distribuídos na costa brasileira, incluindo os reservatórios no pré-sal localizados nas Bacias de Santos, Jequitinhonha e Camamu.

Segundo o prospecto preliminar da oferta, os recursos captados serão utilizados para os investimentos em exploração nos blocos e ativos que a companhia já possui, além de aquisições. As novas ações serão negociadas no Novo Mercado da BM&FBovespa. Os papéis estreiam no pregão desta quarta-feira (9).

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