Abril Educação capta R$ 371 mi com ação a R$ 20
Papeis vão estrear no pregão da próxima terça-feira
Da Redação
Publicado em 23 de dezembro de 2011 às 12h35.
São Paulo – A Abril Educação captou 371,134 milhões de reais com a sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), mostra aviso ao mercado publicado nesta sexta-feira (22). O valor por unit (certificado de depósito de ação) ficou em 20 reais, abaixo do intervalo estimado pelos coordenadores da oferta (entre 21,75 reais e 26,75 reais).
Foram vendidas 18.556.702 units na operação primária. A oferta secundária, que estava condicionada à demanda para o lote suplementar, não foi realizada. O Credit Suisse atuou como o coordenador líder do IPO, junto com os bancos JPMorgan, Itaú BBA e Bradesco BBI.
Segundo a empresa, os recursos serão utilizados para aquisições, amortização de dívidas e abertura de novas escolas e melhoria das instalações atuais. Cada unit vendida pela Abril Educação representa uma ação ordinária e duas ações preferenciais.
Os papéis serão negociados no Nível 2 de Governança Corporativa com o código ABRE11 e irão estrear no pregão da próxima terça-feira (26).
São Paulo – A Abril Educação captou 371,134 milhões de reais com a sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), mostra aviso ao mercado publicado nesta sexta-feira (22). O valor por unit (certificado de depósito de ação) ficou em 20 reais, abaixo do intervalo estimado pelos coordenadores da oferta (entre 21,75 reais e 26,75 reais).
Foram vendidas 18.556.702 units na operação primária. A oferta secundária, que estava condicionada à demanda para o lote suplementar, não foi realizada. O Credit Suisse atuou como o coordenador líder do IPO, junto com os bancos JPMorgan, Itaú BBA e Bradesco BBI.
Segundo a empresa, os recursos serão utilizados para aquisições, amortização de dívidas e abertura de novas escolas e melhoria das instalações atuais. Cada unit vendida pela Abril Educação representa uma ação ordinária e duas ações preferenciais.
Os papéis serão negociados no Nível 2 de Governança Corporativa com o código ABRE11 e irão estrear no pregão da próxima terça-feira (26).