10 notícias para lidar com os mercados nesta terça-feira

São Paulo - Aqui está o que você precisa saber:

1 - Debenturistas da Usiminas aprovam descumprimento de índice. A Usiminas ( USIM3, USIM5 ) divulgou na noite de segunda-feira que debenturistas da quarta emissão de papéis da siderúrgica aprovaram em assembleia o pedido da empresa para descumprimento de índices de endividamento ao final dos segundo e quarto trimestres deste ano.O descumprimento foi aceito mediante pagamento pela empresa de taxa de 0,3 por cento do valor nominal unitário dos papéis, corrigida desde a data do último pagamento de juros até a data do pagamento da taxa, em 18 de junho.

2 - BB deve captar US$ 500 mi com títulos de janeiro de 2023, diz fonte.O Banco do Brasil ( BBAS3 ) deve realizar hoje uma captação de US$ 500 milhões por meio da emissão de títulos com vencimento em janeiro de 2013, disse para a Bloomberg uma pessoa familiarizada com a operação. A captação deve ter um yield entre 6 por cento e 6,125 por cento, disse a pessoa que pediu para não ser identificada porque os termos ainda não foram fechados. BB Securities, HSBC e Standard Chartered Bank vão coordenar a captação, disse a pessoa.

3 - Desinteresse de estrangeiro põe em risco estímulo a debêntures. A primeira oferta de dívida corporativa brasileira direcionada a investidores estrangeiros não está conseguindo atrair aplicações de fora, segundo aponta reportagem da agência Bloomberg. O fracasso na operação ameaça a tentativa de expandir o crédito de longo prazo no País e financiar R$ 955 bilhões em infraestrutura. A Concessionária Rodovias do Tietê suspendeu uma emissão de R$ 650 milhões em debêntures de 12 anos que faria no mês passado, com a isenção de Imposto sobre Operações Financeiras de 6 por cento para estrangeiros.

4 - BNDES aprova crédito de US$ 700 mi para Braskem Idesa. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou uma linha de crédito no valor de US$ 700 milhões para a Braskem Idesa, empresa responsável pela construção de um complexo petroquímico no México e liderada pela brasileira Braskem, em parceria com a mexicana Idesa. O financiamento será concedido na modalidade de project finance. O projeto está avaliado em aproximadamente US$ 3,2 bilhões, número que deve subir para cerca de US$ 4 bilhões quando considerados gastos adicionais previstos com pagamento de juros de financiamento e outras despesas

5 - Preço por ação da TAM em oferta de permuta é de R$ 41,51. O preço final por ação da TAM para a oferta pública de permuta para fechamento de capital da companhia foi fixado em 41,51 reais, segundo informou a BM&FBovespa na segunda-feira. A oferta pública de permuta envolve cerca de 75 milhões de ações preferenciais, além de 8 milhões de papéis ordinários da TAM. A proposta dos ofertantes é que cada ação da TAM seja trocada por um recibo que equivale a 0,9 ação da LAN. Para que a oferta de permuta para fechamento de capital da TAM tenha êxito, é necessária a aceitação equivalente a pelo menos dois terços das ações da companhia brasileira.

6 - Fibria renegocia cláusulas de dívidas com credores. A Fibria Celulose ( FIBR3 ) alterou as cláusulas de alavancagem máxima da sua dívida com os credores, mostra um comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na segunda-feira. A empresa disse que a renegociação foi concluída de forma satisfatória e sem a implicação de multa. Segundo a nota, o novo método de cálculo do indicador dívida líquida sobre o Ebitda (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) irá utilizar o total do endividamento em dólares e não mais em reais. Os papéis da produtora de celulose acumulam uma desvalorização de aproximadamente 10% em 2012.

7 - JBS diz que não há prazo para compra de ativos da Doux. O presidente do Grupo JBS, Wesley Batista, disse que não há prazo para que a empresa decida pela compra dos ativos da Doux Frangosul, que desde o mês passado estão alugados à JBS. "Contratamos uma auditoria para avaliar o passivo da empresa", disse Batista, avaliando que o passivo deve estar na casa do R$ 1 bilhão. A JBS retomou nesta segunda-feira os abates de frangos na unidade da Doux Frangosul em Montenegro (RS), depois de ter alugado os ativos da empresa.

8 - Fabio Luchetti vai presidir a Porto Seguro. O presidente da Porto Seguro ( PSSA3 ), Jayme Garfinkel, vai deixar o comando da seguradora no início de setembro. Para seu lugar será nomeado Fabio Luchetti, hoje vice-presidente executivo da companhia. Sua saída estava prevista no acordo de acionistas, assinado em 2009, quando foi feita a associação com o banco Itaú. Também estava previsto que Luchetti poderia ser o indicado.

9 - Com receitas estáveis, Ágora indica ações da EcoRodovias.A Ágora, corretora do Bradesco, iniciou a cobertura das ações da EcoRodovias ( ECOR3 ) com uma recomendação de compra e um potencial de valorização estimado em aproximadamente 18%, mostra um relatório assinado pelo analista Luiz Otávio Broad.“O negócio da EcoRodovias é concentrado nas concessões rodoviárias, o que em nossa visão é uma fonte de receita estável (respondeu por 82,2% da receita consolidada em 2011), embora lentamente a empresa esteja diversificando seus negócios em logística”, explica.

10 - Lagarde afirma que é preciso salvar o euro em três meses. A diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, afirmou em entrevista concedida à cadeia CNN que é preciso salvar o euro 'em menos de três meses'. Segundo a CNN, a afirmação de Lagarde é uma resposta ao prognóstico do investidor multimilionário George Soros de que a Europa tem três meses para salvar a moeda única. A diretora-gerente não quis, por outro lado, tentar prever se a Grécia sairá da zona do euro - será uma questão de determinação política, afirmou -, mas desculpou-se por suas recentes declarações sobre a evasão fiscal nesse país.

Bônus 1: ‘Comprar e manter’ ações não vale mais para o Brasil, dizem analistas

Bônus 2: O CEO tem um iate ou uma Ferrari? Talvez seja melhor vender a sua ação.

*Com Agência Estado, Bloomberg, EFE e Reuters
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