Um mês após os primeiros ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, o mercado global de energia vive um choque histórico que pode marcar uma inflexão na transição energética.

A escalada do conflito, ao mesmo tempo em que eleva o preço do petróleo e expõe a dependência global do combustível fóssil, também acelera investimentos em alternativas mais sustentáveis.

Se por um lado países e governos redescobriram sua vulnerabilidade diante do bloqueio do Estreito de Ormuz, investidores estão destinando dezenas de bilhões de dólares para fabricantes de baterias, tecnologia chave para o armazenamento de energia. 

A segurança energética, cada vez mais, passa por reduzir a exposição a fósseis poluentes e ampliar o uso de fontes limpas e tecnologias associadas.

A resposta do mercado veio rápida e em uma direção clara que não era esperada. Segundo o Financial Times, as ações das chinesas CATL, Sungrow e BYD subiram entre 19% e 22% desde o início do conflito, acumulando US$ 70 bilhões em valor de mercado. O desempenho é superior ao das grandes petroleiras BP, Chevron, Shell e ExxonMobil, mesmo com o petróleo em alta de 47%, em um "sinal verde" rumo à transição no setor de energia. 

O gargalo da transição não está na geração

O movimento revela onde está o principal gargalo da nova matriz energética. A expansão de fontes renováveis como solar e eólica já avançou de forma consistente, mas a limitação agora está na capacidade de garantir fornecimento contínuo e resolver a intermitência se torna prioridade. 

É nesse contexto que as baterias ganham protagonismo. Os sistemas de armazenamento conhecidos como BESS permitem capturar energia quando há excesso na rede e liberá-la nos momentos de maior demanda, reduzindo a necessidade de recorrer a fósseis como as térmicas para equilibrar o sistema.

“O sistema elétrico vem sofrendo instabilidades, é uma necessidade colocada na mesa e que precisa ser resolvida. As baterias são o verdadeiro canivete suíço de soluções”, afirma Manfred Peter Johann, vice-presidente da WEG, em entrevista recente à EXAME.

A corrida por essa tecnologia está em curso no Brasil e a WEG prepara a construção da mais moderna fábrica de sistemas de armazenamento de energia em baterias do país, mirando um mercado ainda incipiente, mas que deve ganhar escala com o primeiro leilão nacional do setor previsto para junho.

A disputa tende a atrair tanto fabricantes locais quanto gigantes globais como Tesla, CATL, BYD e Huawei.

Veículos elétricos reduzem dependência do petróleo

Ao mesmo tempo em que as baterias avançam para resolver o lado da oferta, outra frente da transição ganha escala ao reduzir diretamente a demanda por petróleo: os veículos elétricos.

Um estudo divulgado pela Ember mostra que a frota global eletrificada já evita o consumo de 1,7 milhão de barris de petróleo por dia. O volume se aproxima dos 2,4 milhões de barris que o Irã exporta diariamente pelo Estreito de Ormuz, epicentro da crise atual.

Na prática, especialistas acreditam que a eletrificação do transporte começa a neutralizar parte relevante da dependência global petrolífera. 

Segundo a Ember, substituir o gás e petróleo no transporte por veículos elétricos pode reduzir em um terço as importações globais de combustíveis fósseis, com economia potencial de US$ 600 bilhões por ano.

A China já poupa mais de US$ 28 bilhões anuais com importações evitadas, enquanto Europa e Índia também começam a registrar ganhos relevantes.

Neste cenário, a transição deixa de ser apenas uma agenda ambiental e passa a ocupar o centro das estratégias econômicas e de segurança energética.

O avanço também se reflete na geografia do mercado. Hoje, 39 países têm participação de veículos elétricos acima de 10% nas vendas, ante apenas quatro em 2019, e o crescimento já não está restrito às economias desenvolvidas.

Vietnã, Tailândia e Indonésia superam os Estados Unidos nesse ranking. O Brasil, com 9%, também avança e já está à frente do Japão. A China ultrapassou 50% das vendas em 2025, consolidando a mudança de escala.

Em solo brasileiro, a expansão começa a ganhar forma também na infraestrutura elétrica. A gigante chinesa BYD anunciou a implantação de 125 carregadores rápidos e planeja chegar a 1.000 até 2027, com tecnologia capaz de reduzir significativamente o tempo de recarga. Desde o início das operações, a rede já evitou a emissão de mais de 8,1 mil toneladas de CO₂.

Matriz limpa traz oportunidade única ao Brasil

O Brasil entra nesse mercado com uma vantagem relevante: a matriz elétrica é uma das mais limpas do mundo, com cerca de 88% da geração proveniente de fontes renováveis. Ao mesmo tempo, enfrenta um desafio: o desencontro entre geração e consumo, justamente o que as baterias podem solucionar.

Não à toa as expectativas são altas para o primeiro leilão de sistemas de armazenamento em baterias, com cerca de 2 GW de capacidade e R$ 10 bilhões em investimentos previstos.

Com um sistema interligado de escala continental e alta participação de renováveis, o país reúne condições para expandir rapidamente o uso de armazenamento e estimativas do setor apontam potencial de até 20 GW até 2035.

No pano de fundo, a guerra no Oriente Médio reforça uma mudança de paradigma: o petróleo continua relevante, mas passa a ser visto cada vez mais como um fator de risco econômico e geopolítico.

Diferentemente de crises anteriores, desta vez a resposta não se limita a buscar novos fornecedores. A alternativa está na aceleração da transição energética, com veículos elétricos ganhando escala e baterias resolvendo limitações técnicas, e o caminho para reduzir a dependência de combustíveis fósseis ganha força.