Telefônica anuncia compra da E-Plus

Bruxelas - A holandesa KPN confirmou nesta terça-feira a venda de sua filial alemã de telefonia celular, E-Plus, para a Telefônica Deutschland (Alemanha), da espanhola Telefônica, por 5 bilhões de euros em dinheiro e 17,6% de participação nas ações da nova empresa que resultará da fusão.

"A KPN receberá 5 bilhões de euros em dinheiro e uma participação de 17,6% na Telefônica Deutschland após a operação", assinalou a empresa holandesa em comunicado.

Um porta-voz da operadora holandesa disse à Agência Efe que o grupo Telefônica desembolsará 5 bilhões em dinheiro na operação, além de 17,6% das ações da Telefônica Deutschland, estimadas em 3,1 bilhões de euros, de modo que o valor total da operação chega a 8,1 bilhões de euros.

Em Madri, a Telefônica detalhou que do pagamento em dinheiro de 5 bilhões de euros, 4,140 bilhões serão fornecidos pela operadora e 860 milhões pelos acionistas minoritários da Telefônica Deutschland.

A KPN afirmou que no final da operação terá transferido 100% de sua participação na E-Plus para a Telefônica Deutschland por um importe que inclui 3,7 bilhões de euros em dinheiro e ações da nova emissão da Telefônica Deutschland, representando 24,9% do capital social.

Então, a Telefônica S.A. adquirirá uma participação de 7,3% da Telefônica Deutschland na KPN por 1,3 bilhões de euros, de modo que a participação restante da KPN na Telefônica Deutschland - o citado 17,6% - estará submetida a um bloqueio ("lock-up") de 180 dias.

A KNP afirmou que a venda de 7,3% de suas participações na Telefônica Deutschland por 1,3 bilhões de euros "implica em um valor total de taxação da transação da E-Plus de 8,1 bilhões de euros".

A empresa holandesa indicou que, em qualquer caso, o valor final da transação "pode variar no tempo e dependerá da evolução do preço das ações da Telefônica Deutschland".

A empresa holandesa disse que utilizará a maior parte dos ingressos em dinheiro para aumentar sua flexibilidade financeira e que tem a intenção de retomar o pagamento de dividendos aos acionistas em 2014.

"A união entre a E-Plus e a Telefônica Deutschland estabelecerá uma operadora de telefonia celular com uma sinergia atrativa e um potencial de crescimento na maior economia da Europa", disse o presidente da KNP, Eelco Blok, em comunicado.

A transação também inclui um encargo de 100 milhões de euros para a Telefônica Deutschland, caso a operação não seja aprovada pelas autoridades reguladoras, assim como um encargo de 50 milhões ao outro sócio, caso alguma das juntas de acionistas da empresa não aprove a transação.

Além disso, se a KPN resolver cancelar o processo de venda da E-Plus por receber uma oferta superior aos 8,6 bilhões de euros, deverá pagar 50 milhões de euros à Telefônica.

A Telefônica afirmou que estima uma sinergia de entre 5 e 5,5 bilhões de euros após a fusão, descontados os custos de integração. A fusão representa a criação de uma empresa com 43 milhões de clientes de telefonia celular e uma receita combinada de 8,6 bilhões de euros.