Super e hipermercados páram de crescer em 2002

O setor de auto-serviço, que inclui os supermercados e hipermercados, faturou quase 79 bilhões de reais no Brasil em 2002, um valor nominal 8,2% maior que os 73 bilhões registrados em 2001. A informação é parte do 32.º relatório anual da revista especializada Supermercado Moderno, que entrará em circulação no dia 22 de abril. À primeira vista, a comparação dos números sugere que o desempenho do setor foi positivo no ano passado. Mas não é essa a conclusão dos responsáveis pelo relatório.

O setor andou de lado , afirma Valdir Orsetti, coordenador da pesquisa e editor geral da Supermercado Moderno. Ao aplicar o deflator usado pelo IBGE para calcular a variação do PIB, verificamos que não houve crescimento real das vendas. A diferença de 8,2% no faturamento do auto-serviço também ficou abaixo dos índices da inflação: o IPCA, relativo aos preços ao consumidor, fechou em 12,53%, e o IGPM, termômetro do atacado, em 25,31%.

É a primeira vez nos últimos dez anos que o setor não apresenta nenhum crescimento real , diz Robert Lund, diretor de redação da revista. Para medir o desempenho do auto-serviço, foram levantados os dados de 6 853 empresas do setor. Desse total, segundo Lund, 13,7%, ou cerca de 960 empresas, informaram ter vendido menos do que em 2001. No ano anterior, apenas uma consultada havia demonstrado queda de faturamento.

O relatório inclui um ranking liderado pela Companhia Brasileira de Distribuição, a holding do Pão de Açúcar, com faturamento de 10,8 bilhões de reais em 2002, seguida de perto pelo Carrefour, com 10 bilhões, e num distante terceiro lugar o Bompreço, com 3,4 bilhões.

Desdobrando os dados do setor, é possível ver que o ano foi melhor para os hipermercados do que para os supermercados. As vendas dos hipermercados totalizaram 26,8 bilhões de reais, com um avanço nominal de 16% sobre os 23,1 bilhões de 2001. Na faixa dos supermercados a variação foi de 5%: de 49,8 bilhões para 52,1 bilhões de reais. As razões para o fraco desempenho, são conjunturais: salários comprimidos, alto nível de desemprego, inflação corroendo o poder de compra e variação cambial provocando aumentos de custos. No entanto, segundo os analistas da Supermercado Moderno, a gestão fez diferença no desempenho individual das empresas.

Isso fica evidente na avaliação das vendas por metro quadrado uma medida de produtividade. O Carrefour reduziu sua área total de vendas de 1,015 milhões de metros quadrados para 942 694. Mas o faturamento total foi 9% maior, com um crescimento de 17% no índice de venda por metro quadrado. O Carrefour se recuperou do desempenho de 2001 com uma estratégia nítida de foco nas lojas mais eficientes e fechamento de deficitárias, junto com melhoria na logística , diz Orsetti. O número de lojas foi cortado de 227 para 204. O Carrefour voltou a privilegiar os hipermercados, sua especialidade, e reviu a estratégias para a marca Champion, de supermercados.

Já a CBD seguiu o caminho oposto. O número de supermercados da rede foi ampliado de 326 para 386. Contando os hipermercados Extra, a expansão foi de 381 para 434 lojas. O melhor desempenho, entre as marcas da CBD, ficou com o Barateiro, cujas vendas tiveram crescimento nominal de 38%. No total da empresa, as receitas evoluíram 18%. Mas as vendas por metro quadrado da CBD avançaram apenas 1,9%. Uma das dificuldades foi a incorporação das lojas Sé, que estão sendo transformadas em Compre Bem. No primeiro ano de absorção é difícil aumentar a produtividade, o que provavelmente ocorrerá neste ano , diz Orsetti. Nas lojas Extra, as vendas por metro quadrado aumentaram apenas 4%. Outra conclusão que podemos tirar da comparação entre Pão de Açúcar e Carrefour é que, cada vez mais, cada empresa está se saindo melhor no formato que domina.

Fora do pelotão das cinco maiores do setor, a rede gaúcha Zaffari, com vendas totais de 1 bilhão de reais, se destacou, obtendo crescimento de vendas por metro quadrado de 18%. Mas as campeãs de aumento da produtividade foram as redes O Caçulinha, de Tocantins, com aumento de 52,4%, e Futurama, de São Paulo, com 41,6%. Entre as grandes, Sonae e Sendas apresentaram quedas tanto de faturamento total ( 2% e 4%, respectivamente), quanto de produtividade (-4,5% e 12,7%).

Na base da pirâmide do setor também foram apurados avanços de produtividade. Os supermercados com faturamento de 1 milhão a 4 milhão de reais no ano conseguiram aumentar em 15% suas receitas por metro quadrado. Os de faturamento inferior a 1 milhão de reais, 27%. No seu conjunto, os pequenos também estão ficando mais eficientes , diz Lund. Como? Está havendo uma depuração, ficando realmente quem opera melhor . O indicador dessa tendência é o número de lojas pequenas fechadas em 2002: 230. Veja nas tabelas a seguir os dados comparativos do setor.