Carl Icahn negocia fatia na Ferrous, dizem fontes

Nova York/Londres/Rio de Janeiro - O investidor Carl Icahn está perto de fechar um acordo para comprar uma participação na Ferrous Resources Ltd., produtora brasileira de minério de ferro de capital fechado da Harbinger Capital Partners LLC, de Phil Falcone, segundo quatro pessoas próximas à negociação.

O bilionário Icahn está negociando a compra de 14,9 por cento da Ferrous, disseram três dessas pessoas, que pediram para não ser identificadas, já que as conversas são confidenciais. Ele pretende pagar US$ 1,50 por ação, parte em dinheiro, segundo uma das pessoas.

O hedge fund sediado em Nova York tem procurado um comprador para uma parte de sua fatia de 26 por cento na Ferrous desde fevereiro para levantar recursos para pagar uma dívida junto ao Jefferies Group Inc. Os investidores do principal fundo de hedge da Harbinger tiveram perdas de 47 por cento no ano passado, depois que Falcone foi forçado a reduzir a menos da metade seu investimento de US$ 3 bilhões na LightSquared, empresa que desenvolve um serviço de banda larga sem fio.

Icahn também quer ter um assento no conselho da Ferrous, sediada em Belo Horizonte, segundo três das quatro pessoas.

Lew Phelps, porta-voz da Harbinger em Nova York, não quis fazer comentários. O Harbinger Capital Master Fund, que detém uma fatia de 19,5 por cento na Ferrous, avaliou a empresa em US$ 3,13 por ação, ou US$ 486 milhões, de acordo com documentos que descrevem o empréstimo de 30 de janeiro com a Jefferies.

A Ferrous está à procura de um parceiro estratégico para ajudar a financiar seus projetos no Brasil desde pelo menos 2009, tendo arquivado planos em junho de 2010 para um oferta pública inicial de US$ 400 milhões em Londres, devido à volatilidade do mercados de ações.

Icahn, junto com os investidores David Tepper e Andrew Beal, compraram US$ 300 milhões em dívida da LightSquared da Farallon Capital Management LLC em dezembro. A iniciativa pode ajudar Icahn a ter controle do espectro da LightSquared por um preço mais baixo do que o originalmente pago por Falcone.

Credores da LightSquared, como Icahn, Tepper e Beal, concordaram em permitir que a empresa não declare concordata técnica, após a comissão americana de comunicação, ou FCC, dizer que pretendia cassar sua licença de operação. Falcone tem até 30 de abril para rediscutir a autorização com detentores de bônus.