Brookfield paga US$ 5,2 bi por 90% de gasoduto da Petrobras
Consórcio liderado pela Brookfield anunciou que vai pagar cerca de US$ 5,2 bilhões por 90% da Nova Transportadora Sudeste, da Petrobras
Da Redação
Publicado em 23 de setembro de 2016 às 09h42.
São Paulo - Um consórcio liderado pela canadense Brookfield anunciou nesta sexta-feira que chegou a um acordo para compra 90 por cento da unidade de gasodutos Nova Transportadora Sudeste (NTS), da Petrobras , em negócio de aproximadamente 5,2 bilhões de dólares.
A Brookfield vai deter uma participação de controladora no consórcio, que também inclui os fundos CIC Capital Corp, da China, e GIC Private, de Cingapura, que são clientes da Brookfield Asset Management, e o fundo de pensões de British Columbia, no Canadá.
A Reuters havia antecipado o valor da operação, em 8 de setembro, citando fonte com conhecimento direto do assunto.
A Petrobras informou nesta sexta-feira que a primeira parcela do montante acordado, correspondente a 84 por cento do valor total (4,34 bilhões de dólares), será paga no fechamento da operação e o restante (850 milhões de dólares), em cinco anos.
O acordo para a venda da NTS, que tem cerca de 2,5 mil quilômetros de gasodutos no Sudeste do Brasil, representa o maior desinvestimento até o momento dentro do plano da Petrobras de vender 15,1 bilhões de dólares em ativos em 2015 e 2016.
A estatal busca venda de ativos para abater parte de sua enorme dívida --que somou em termos líquidos 332,39 bilhões de reais em 30 de junho--, a maior de uma petroleira no mundo.
"Essa operação abre oportunidades para que parcerias com outras empresas, com larga experiência e condições de investimento, contribuam para o fortalecimento da indústria de gás natural no Brasil", afirmou a Petrobras em nota.
A estatal afirmou ainda que o acordo fomenta também novos investimentos na ampliação da infraestrutura de transporte de gás, com o objetivo de criar um modelo de desverticalização da cadeia de gás natural.
A estatal brasileira, como dona de 10 por cento da NTS, terá direitos de governança habituais compatíveis com o tamanho de sua participação.
O investimento da Brookfield Infrastructure BIP_pc.TOBIP.N será de cerca de 20 por cento do negócio, enquanto a Brookfield Asset Management concordou em participar inicialmente com cerca de 30 por cento de fatia no consórcio.
A conclusão da transação está sujeita à aprovação da Assembleia Geral da Petrobras e a determinadas condições precedentes usuais, incluindo a aprovação pelos órgãos reguladores competentes.
A Brookfield é uma das maiores gestoras de ativos do mundo, com mais de 200 bilhões de dólares sob administração e vasta experiência em ativos de infraestrutura e energia, cujo portfolio inclui empresas com mais de 14 mil quilômetros de gasodutos nos EUA, Canadá e Austrália.
*Atualizada às 9h30
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A petroleira se desfez de sua participação de 66% de uma enorme área de exploração de petróleo na costa brasileira, chamada de Carcará, localizada na Bacia de Santos. A compradora foi a norueguesa Statoil ASA., que recentemente fechou uma parceria com a Petrobras para cooperar em licitações futuras e em campos de produção no Brasil. O valor chegou a US$ 2,5 bilhões, mas o ganho da Petrobras com essa operação será ainda maior. Com a transferência, ela fica desobrigada a investir sua parcela do custo total de desenvolvimento da área, estimado entre US$ 12 bilhões e US$ 13 bilhões, disse o presidente Pedro Parente a repórteres em Stavanger, na Noruega.
Muitos outros ativos ainda estão sendo negociados, como postos de exploração de petróleo, terminais e usinas termoelétricas. Outro negócio que estaria à venda é a Transportadora Associada de Gás S.A, TAG, que pode valer entre US$ 5 bilhões e US$ 6 bilhões, afirmou o jornal Valor Econômico. A operação mais esperada, pelo alto valor, é a venda de participação na BR Distribuidora, que deverá ser concluída no primeiro semestre de 2017 e, portanto, não seria incluída no cronograma de desinvestimentos em 2016. A empresa busca parceiros para compartilhar o controle da distribuidora. A futura estrutura societária terá duas classes de ações - ordinárias e preferenciais – e a Petrobras pretende ficar com a maior parte do capital total, mas com uma participação de 49% no capital votante. O presidente da Petrobras afirmou que está avaliando as propostas de três interessados na rede de postos de combustíveis.
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