Kinder Morgan aceita proposta de compra de US$ 22 bilhões

A Kinder Morgan Inc. (KMI) anunciou, nesta segunda-feira (28/8), um acordo para venda de suas ações a um grupo de investidores composto pelo seu próprio presidente executivo e do conselho de administração, Richard Kinder, pelo co-fundador da empresa Bill Morgan, e por fundos de investimento como o Goldman Sachs Capital Partners, Carlyle Group e Riverstone Holdgins. Pelo contrato, o grupo irá adquirir o controle da empresa por cerca de 22 bilhões de dólares. O valor inclui 7 bilhões em dívidas.

A oferta prevê o pagamento de 107,50 dólares em dinheiro para cada ação da KMI. O conselho de administração da companhia aprovou a oferta, com base no parecer de uma comissão independente de consultores, e recomendou aos demais acionistas que apoiem a operação.

"Estamos orgulhosos de nos aliarmos a esse proeminente grupo de fundos de private equity, todos com um histórico de sucesso", afirmou o presidente do conselho da KMI, Kinder Morgan, em nota divulgada à imprensa. O empresário continuará presidindo o conselho e a diretoria executiva do grupo. Como sinal da confiança que deposita no negócio, Kinder reinvestirá todos os 24 milhões de ações que detém do grupo na própria empresa.

A aquisição deve ser completada até o início de 2007. De acordo com o jornal britânico Financial Times, o negócio demonstra a força dos fundos de private equity na América do Norte, onde grandes companhias estão passando para o seu controle em transações bilionárias.

A KMI é uma das maiores companhias de transporte, estocagem e distribuição de petróleo e combustíveis dos Estados Unidos e emprega mais de 8 300 pessoas. A empresa possui cerca de 150 terminais de armazenagem. Sua rede de distribuição atende a mais de 1,1 milhão de clientes.