63 melhores ações para investir em outubro; VALE3 e ITUB4 estão na lista
Levantamento mensal da EXAME Invest aponta os papéis mais indicados por bancos, corretoras, casas de análise e gestoras
Karla Mamona
Editora de Finanças
Publicado em 3 de outubro de 2023 às 11h20.
Última atualização em 4 de outubro de 2023 às 17h42.
As ações da Vale( VALE3 ) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de outubro. Os papéis da companhia estão presentes em 9 das 12 carteiras consultadas pela EXAME Invest.
Vale( VALE3 )
Sobre a mineradora, os analistas da Ágora afirmaram que embora as incertezas permaneçam, os preços do minério de ferro estão novamente se aproximando dos US$ 120/tonelada, sinalizando que a dinâmica do mercado físico é saudável. Dessa maneira, eles acreditam que a companhia pode cumprir suas metas de produção e que a Vale tem uma visão realista de que a produção siderúrgica chinesa atingiu níveis máximos, mas que outras regiões como o Sudeste Asiático, a Índia e economias emergentes deverão preencher a lacuna da demanda.
"Em paralelo, se as discussões em torno da exploração das cavidades e licenciamento ambiental forem resolvidas aqui no Brasil (o que parece estar no caminho certo, especialmente tendo em conta o perfil mais profissional da Vale), vemos espaço adicional para o crescimento da produção. Por último, em termos de valuation, as ações são negociadas com múltiplo EV/EBITDA para 2024 muito descontado em relação aos seus pares globais (em torno de 25%), ao mesmo tempo em que oferecem um rendimento de 14% (considerando dividendos e recompras)."
Itaú Unibanco( ITUB4 )
Na segunda colocação aparecem as ações do Itaú Unibanco,com 7 indicações.Sobre( ITUB4 ), o BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME), afirmou que o banco reportou resultados sólidos no segundo trimestre, com a qualidade do ativo sob controle e índices de capital fortes, que levarão a uma proporção de payout maior já no segundo semestre.
"Com 21% de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE), o Itaú continua superando seus pares privados por uma ampla margem, o que esperamos que continue nos próximos anos, levando a uma expansão de múltiplos em comparação com outros bancos incumbentes. Negociando a 7,0x P/L 2024E, reiteramos nossa recomendação de compra".
Na terceira colocação aparecem empatadas as seguinte ações: Prio (PRIO3), WEG (WEGE3) e Totvs (TOTS3). Veja ranking competo abaixo:
| Ação | Recomendação |
| Vale (VALE3) | 9 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 7 |
| Prio (PRIO3) | 4 |
| WEG (WEGE3) | 4 |
| Totvs (TOTS3) | 4 |
| Sabesp (SBSP3) | 3 |
| Localiza (RENT3) | 3 |
| Petrobras (PETR4) | 3 |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 3 |
| BB Seguridade (BBSE3) | 3 |
| Eletrobras (ELET3) | 3 |
| São Martinho (SMTO3) | 3 |
| Multiplan (MULT3) | 3 |
| Assaí (ASAI3) | 2 |
| Copel (CPLE6) | 2 |
| EcoRodovias (ECOR3) | 2 |
| Eletrobras (ELET6) | 2 |
| ABC Brasil (ABCB4) | 2 |
| Direcional (DIRR3) | 2 |
| Isa CTEEP (TRPL4) | 2 |
| Klabin (KLBN11) | 2 |
| Equatorial (EQTL3) | 2 |
| Suzano (SUZB3) | 2 |
| Copasa (CSMG3) | 2 |
| Porto Seguro (PSSA3) | 2 |
| Taesa (TAEE11) | 2 |
| Vivara (VIVA3) | 2 |
| JHSF (JHSF3) | 1 |
| Natura (NTCO3) | 1 |
| Caixa Seguridade (CXSE3) | 1 |
| Grupo Mateus (GMAT3) | 1 |
| ETF QBTC11 (QBTC11) | 1 |
| IVVB11 | 1 |
| M.Dias Branco (MDIA3) | 1 |
| Hapvida (HAPV3) | 1 |
| Mercado Livre (MELI34) | 1 |
| Rumo (RAIL3) | 1 |
| Alliar (AALR3) | 1 |
| Grandene (GRND3) | 1 |
| Simpar (SIMH3) | 1 |
| Taurus (TASA4) | 1 |
| Telefônica Vivo (VIVT3) | 1 |
| Engie (EGIE3) | 1 |
| Hidrovias (HBSA3) | 1 |
| Smart Fit (SMFT3) | 1 |
| Soma (SOMA3) | 1 |
| Aliansce (ALSO3) | 1 |
| Cruzeiro do Sul Educacional (CSED3) | 1 |
| JBS (JBSS3) | 1 |
| Rede D'or (RDOR3) | 1 |
| Copel (CPLE6) | 1 |
| Direcional (DIRR3) | 1 |
| Auren (AURE3) | 1 |
| Odontoprev (ODPV3) | 1 |
| SLC Agrícola (SLCE3 ) | 1 |
| Cyrela (CYRE3) | 1 |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 1 |
| Bradesco (BBDC4) | 1 |
| Gerdau (GGBR4) | 1 |
| Hypera (HYPE3) | 1 |
| Lojas Renner (LREN3) | 1 |
| Marfrig (MRFG3) | 1 |
| Vibra (VBBR3) | 1 |
Ágora Investimentos
Ação excluída: Rede D'or
Ação incluída: Sabesp
| Ação | Peso (%) |
| Assaí (ASAI3) | 10 |
| Copel (CPLE6) | 10 |
| EcoRodovias (ECOR3) | 10 |
| Eletrobras (ELET6) | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
| JHSF (JHSF3) | 10 |
| Natura (NTCO3) | 10 |
| Prio (PRIO3) | 10 |
| Sabesp (SBSP3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
BB Investimentos
Ação excluída: B3, Rede D'or e Simpar
Ação incluída: Caixa Seguridade, Isa CTEEP e WEG
| Ação | Peso (%) |
| ABC Brasil (ABCB4) | 10 |
| Caixa Seguridade (CXSE3) | 10 |
| Direcional (DIRR3) | 10 |
| Grupo Mateus (GMAT3) | 10 |
| Isa CTEEP (TRPL4) | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
| Localiza (RENT3) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| WEG (WEGE3) | 10 |
Benndorf Research
Ação excluída: JBS, Irani, Simpar, WIZ e São Martinho
Ação incluída: M. Dias Branco, IVVB11, BB Seguridade e QBTC11
| Ação | Peso (%) |
| ABC Brasil (ABCB4) | 12 |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 12 |
| BB Seguridade (BBSE3) | 16 |
| ETF QBTC11 (QBTC11) | 5 |
| IVVB11 | 12 |
| Klabin (KLBN11) | 12 |
| M.Dias Branco (MDIA3) | 2 |
| Petrobras (PETR4) | 12 |
| Sabesp (SBSP3) | 6 |
| Vale (VALE3) | 11 |
BTG Digital
Ação excluída: Lojas Renner e MRV
Ação incluída: Equatorial e Totvs
| Ação | Peso (%) |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10 |
| Eletrobras (ELET3) | 10 |
| Equatorial (EQTL3) | 10 |
| Hapvida (HAPV3) | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
| Mercado Livre (MELI34) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
| Rumo (RAIL3) | 10 |
| Totvs (TOTV3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
CM Capital
Ação excluída: Alliar, Eletrobras, Grandene, Itaú Unibanco, Klabin, Simpar, São Martinho, Taurus e Telefônica Vivo
Ação incluída: Bradespar, CSN Mineração, Itaúsa, JBS, Raia Drogasil, Cielo, Gerdau, Locaweb e Vale
| Ação | Peso (%) |
| Alliar (AALR3) | 10 |
| Eletrobras (ELET6) | 10 |
| Grandene (GRND3) | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
| Klabin (KLBN11) | 10 |
| Simpar (SIMH3) | 10 |
| São Martinho (SMTO3) | 10 |
| Suzano (SUZB3) | 10 |
| Taurus (TASA4) | 10 |
| Telefônica Vivo (VIVT3) | 10 |
Genial Investimentos
Ação excluída: Aliansce Sonae, Ecorodovias e Vale
Ação incluída: Eletrobras ON, Grupo Soma e Taesa
| Ação | Peso (%) |
| Copasa (CSMG3) | 10 |
| Eletrobras (ELET3) | 10 |
| Engie (EGIE3) | 10 |
| Hidrovias (HBSA3) | 10 |
| Porto Seguro (PSSA3) | 10 |
| Prio (PRIO3) | 10 |
| Smart Fit (SMFT3) | 10 |
| Soma (SOMA3) | 10 |
| Taesa (TAEE11) | 10 |
| Weg (WEGE3) | 10 |
Guide
Ação excluída: Simpar
Ação incluída: Sabesp
| Ação | Peso (%) |
| Aliansce (ALSO3) | 10 |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10 |
| Cruzeiro do Sul Educacional (CSED3) | 10 |
| EcoRodovias (ECOR3) | 10 |
| JBS (JBSS3) | 10 |
| Rede D'or (RDOR3) | 10 |
| Sabesp (SBSP3) | 10 |
| São Martinho (SMTO3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| Vivara (VIVA3) | 10 |
Nova Futura
Ação excluída: Simpar
Ação incluída: WEG
| Ação | Peso (%) |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10 |
| Isa CTEEP (TRPL4) | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
| JBS (JBSS3) | 10 |
| PRIO (PRIO3) | 10 |
| São Martinho (SMTO3) | 10 |
| Suzano (SUZB3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| Vivo (VIVT3) | 10 |
| WEG (WEGE3) | 10 |
Pagbank
Ação excluída: Raia
Ação incluída: Telefônica Vivo
| Ação | Peso (%) |
| Assaí (ASAI3) | 10 |
| Copel (CPLE6) | 10 |
| Direcional (DIRR3) | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
| Localiza (RENT3) | 10 |
| Multiplan (MULT3) | 10 |
| Prio (PRIO3) | 10 |
| Telefônica Brasil (VIVT3) | 10 |
| TOTVS (TOTS3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
Planner
Ação excluída: BrasilAgro, BB Seguridade e Itaú Unibanco
Ação incluída: Porto, SLC Agricola e Taesa
| Ação | Peso (%) |
| Auren (AURE3) | 10 |
| Copasa (CSMG3) | 10 |
| Multiplan (MULT3) | 10 |
| Odontoprev (ODPV3) | 10 |
| Porto (PSSA3) | 10 |
| SLC Agrícola (SLCE3 ) | 10 |
| Taesa (TAEE11) | 10 |
| Telefônica Vivo (VIVT3) | 10 |
| Totvs (TOTS3) | 10 |
| WEG (WEGE3) | 10 |
Santander
Não houve alteração na carteira.
| Ação | Peso (%) |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10 |
| Cyrela (CYRE3) | 7 |
| Equatorial (EQTL3) | 9 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
| Localiza (RENT3) | 8 |
| Multiplan (MULT3) | 8 |
| Petrobras (PETR3) | 12 |
| Totvs (TOTS3) | 8 |
| Vale (VALE3) | 12 |
| Vivara (VIVA3) | 8 |
Terra Investimentos
Ação excluída: Suzano
Ação incluída: Vibra
| Ação | Peso (%) |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 10 |
| Bradesco (BBDC4) | 10 |
| Eletrobras (ELET3) | 10 |
| Gerdau (GGBR4) | 10 |
| Hypera (HYPE3) | 10 |
| Lojas Renner (LREN3) | 10 |
| Marfrig (MRFG3) | 10 |
| Totvs (TOTS3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| Vibra (VBBR3) | 10 |
Desempenho das carteiras em setembro e acumulado do ano
A EXAME Invest acompanha mensalmente o desempenho das carteiras recomendadas enviadas pelas corretoras e bancos. Veja abaixo o desempenho das carteiras no mês de setembro e acumulado do ano até o mês passado:
| Carteira | Desempenho em setembro |
| Planner | 3,18% |
| Genial Investimentos | 2,69% |
| Benndorf Research | 2,08% |
| Nova Futura | 1,66% |
| Ágora Investimentos | 0,52% |
| BTG Digital | 0,42% |
| CM Capital | 0,21% |
| Santander | 0,07% |
| Pagbank | -0,07% |
| Guide | -0,78% |
| BB Investimentos | -0,80% |
| Terra Investimentos | -2,42% |
| Modalmais | -3,43% |
Acumulado do ano
| Carteira | Acumulado do ano (janeiro a setembro) |
| Benndorf Research | 25,84% |
| Planner | 16,00% |
| BTG Digital | 15,57% |
| Santander | 4,95% |
| Guide | 4,32% |
| Genial Investimentos | 1,91% |
| BB Investimentos | 1,27% |
| Modalmais | 1,16% |
| CM Capital | -0,03% |
| Nova Futura | -2,16% |
| Pagbank | -2,41% |
| Terra Investimentos | -4,70% |
| Ágora Investimentos | -7,03% |