TAM inicia oferta pública de debêntures de até R$ 1 bilhão
Primeira etapa contará com lançamento de 50 mil debêntures simples, no valor de 500 milhões de reais
Da Redação
Publicado em 10 de outubro de 2010 às 03h33.
A TAM iniciou nesta quarta-feira (13/9) uma distribuição pública de debêntures no valor de 500 milhões de reais. Os papéis terão vencimento de seis anos e pagarão juros de 104,5% da taxa média do DI (depósito interfinanceiro).
Serão oferecidas 50 mil debêntures simples, não conversíveis em ações. Se houver excesso de demanda, poderá haver um lote suplementar de até 15% do total inicialmente lançado. Esta é a primeira etapa de uma distribuição que pode atingir até 1 bilhão de reais dentro de dois anos.
De acordo com comunicado ao mercado, a TAM usará os recursos levantados com a distribuição "no financiamento de peças de reposição e manutenção de motores das atuais aeronaves e para as novas que integrarão a frota da empresa". A companhia pretende encerrar 2006 com pelo menos 96 aeronaves - hoje possui 89. Até 2010, a meta é chegar a 127 aviões.
O Bradesco atuará como coordenador líder da operação, auxiliado por Itaú BBA e Unibanco.
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