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Perdigão levanta mais de R$ 1 bi com oferta de ações

A maior parte desses recursos deve ser utilizada no pagamento dos acionistas da Eleva

EXAME.com (EXAME.com)
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Da Redação

Publicado em 10 de outubro de 2010 às 03h34.

A distribuição primária das ações da Perdigão superou 1 bilhão de reais. A empresa realizou a oferta pública para comprar a Eleva, segunda maior beneficiadora de leite do país, um negócio divulgado no final de outubro e que envolve cerca de 1,7 bilhão de reais.

De acordo com o prospecto da Companhia de Valores Mobiliários (CVM), divulgado nesta quinta-feira, a Perdigão vendeu 20 milhões de ações ordinárias, a um preço de 45 reais por ação. O valor foi fixado por meio de bookbuilding (manifestação de interesse dos investidores). A oferta primária total movimentaria 900 milhões de reais, mas a Perdigão comunicou que esse montante ultrapassará 1 bilhão de reais, com o lote suplementar de 15%. O Banco Credit Suisse é o coordenador da operação.

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A oferta dessas ações foi dirigida para investidores pessoa física e institucionais. Os investidores de varejo podiam fazer aportes entre 3 mil e 300 mil reais. O rateio, no entanto, limitou o investimento a até 14,85 mil reais. A liquidação ocorrerá no próximo dia 18.

Segundo a companhia, a maior parte desses recursos deve ser utilizada no pagamento dos acionistas da Eleva, que deverão receber 46,23% do valor em dinheiro e 53,77% em ações da Perdigão. Dessa forma, a Eleva passará a ser um dos maiores investidores da Perdigão, ficando atrás apenas dos fundos de pensão Previ (dos funcionários do Banco do Brasil) e Petros (dos empregados da Petrobras).

Após a incorporação da Eleva e a oferta, a participação do fundo de pensão Previ que era de 15,68% do capital da Perdigão passa para 12,63% e a participação do fundo Petros, recua de 12,04% para 9,70% enquanto a Weg Participações altera de 5,12% para 4,13%.

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