Perdigão fará oferta de recompra de ações da Eleva

A Perdigão anunciou hoje as condições para a recompra de ações da Eleva (ex-Avipal) que estão em circulação no mercado. A empresa já havia comprado no ano passado o controle da Eleva, companhia gaúcha especializada em leite e dona da marca Elegê.

O leilão para a recompra dos papéis vai acontecer no dia 14 de fevereiro, na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A Perdigão está disposta a pagar em dinheiro por 46,23% do total das ações da Eleva em circulação, ou quase 6,8 milhões de papéis. Por cada papel, os acionistas vão receber 25,85 reais. O valor desembolsado pela Perdigão alcançará 175,5 milhões de reais se houver a adesão máxima dos acionistas.

A Perdigão também quer comprar as demais 53,77% das ações em circulação, mas por meio de troca de papéis. Nesse negócio, a Perdigão propõe uma relação de troca de 1,743 ação da Eleva por cada papel da Perdigão.

Os valores que serão pagos aos minoritários são os mesmos oferecidos pela Perdigão aos controladores da Eleva na época da fusão acrescidos do CDI. Quando fechou o negócio, a Perdigão concordou em pagar 598 milhões aos acionistas da Eleva mais uma participação em ações da Perdigão.

Para pagar a aquisição, a Perdigão fez uma oferta de 23 milhões de ações ordinárias ao mercado no mês passado. Cada papel teve o preço fixado em 45 reais. Com a oferta, a Perdigão levantou 1,035 bilhão de reais.

A fusão com a Eleva tornou a Perdigão a líder no mercado brasileiro de alimentos, à frente da tradicional rival Sadia. Apesar de também abater aves, o principal negócio da Eleva são os lácteos. Por esse motivo, a Perdigão, que já havia comprado a Batavo, afirmou que agora estuda as potenciais sinergias entre as duas empresas adquiridas.