A Cosan iniciou nesta quinta-feira (17/11) a distribuição primária de suas ações, coordenada pelos bancos Morgan Stanley e CSFB. Serão emitidos 16,046 milhões de ações ordinárias, oferecidas tanto a investidores individuais, como aos institucionais. Com a emissão, a empresa deve captar 770,232 milhões de reais. Durante a oferta, o preço de cada papel é de 48 reais, fixado pelo sistema de bookbuilding procedimento de coleta de intenções de investimento junto aos interessados, a partir do qual se define um valor médio para a ação.

Parte da emissão será destinada ao varejo, isto é, pequenos investidores. Neste caso, o interessado poderá aplicar entre 3 000 reais e 300 000 reais. Já para os investidores institucionais, como fundos de pensão, a aplicação mínima é de 300 000 reais. A empresa também tenciona colocar uma parcela dos papéis no mercado americano. Se houver demanda, a companhia poderá emitir um lote adicional de ações (greenshoe), equivalente a 15% dos papéis ofertados.

A empresa será listada no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo a partir desta sexta-feira (18/11). Em 8 de novembro, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) chegou a suspender a emissão da Cosan por 15 dias. A CVM alegou quebra do período de silêncio dos envolvidos na operação, devido à participação de executivos dos bancos coordenadores em uma reportagem de revista. As declarações também foram consideradas impróprias, já que destoavam do prospecto da oferta publicado pela Cosan.