Ações da Heineken sobem mais de 5% na Europa

As ações da cervejaria Heineken subiam mais de 5% por volta de 11h50 (de Brasília) e eram um dos destaques de alta hoje na Bolsa de Amsterdã. Mais cedo, a companhia anunciou a compra das operações da Fomento Económico Mexicano SAB de CV (Femsa).

A transação, toda em ações, avalia a Femsa em 5,3 bilhões de euros (US$ 7,7 bilhões) e consiste de um valor acionário implicado de 3,8 bilhões de euros, tomando como base o preço de fechamento da ação da Heineken na sexta-feira, de 32,925 euros, e da assunção de dívida líquida e obrigações com aposentadorias da Femsa no valor de US$ 2,1 bilhões (1,5 bilhão de euros).

O acordo deve fortalecer a presença da holandesa na América Latina e seu portfólio de marcas internacionais, ao mesmo tempo em que protegerá sua posição no mercado de importação norte-americano. O executivo-chefe da Heineken, Jean Francois van Boxmeer, destacou que a compra "oferece oportunidades para a aceleração das vendas nos mercados em rápido crescimento do Brasil e do México" e que o porcentual do lucro antes de juros e impostos da Heineken proveniente de mercados emergentes vai subir de 32% para 40% após a compra.

Nos EUA, o maior mercado de cerveja do mundo, a Heineken tornou-se mais dependente das cervejas mexicanas que importa da Femsa, já que sua própria marca enfrenta dificuldades. "O acordo da Heineken com a Femsa é excelente", disse o analista Kris Kippers, da Petercamm, que elevou a ação da cervejaria holandesa para comprar. "A Heineken tornou-se mais presente nos emergentes, não aumentou seu endividamento e protege suas importações nos EUA, que são cruciais para suas operações no país", acrescentou.

Com a transação, a Femsa vai se tornar o segundo maior acionista da Heineken NV. O diretor financeiro da Heineken, Rene Hooft Graafland, disse que a estrutura do acordo, todo em ações, foi um pedido da mexicana. "A Femsa quis diversificar-se, reinvestindo numa grande cervejaria", disse.

No Brasil, o portfólio de marcas da Femsa inclui Kaiser, Summer Draft, Bavaria, Xingu e Sol. O grupo também importa do México para o Brasil a Dos Equis. As informações são da Dow Jones.