Tesouro capta US$ 500 mi no exterior com Global 2041

Por Adriana Fernandes

Brasília - O Tesouro Nacional informou nesta tarde que vendeu hoje nos mercados europeu e norte-americano US$ 500 milhões do Global 2041, título da dívida externa brasileira com vencimento em 7 de janeiro de 2041. O papel de 30 anos foi vendido com taxa de retorno ao investidor (yield) de 5,202% ao ano, cupom de juros de 5,625% ao ano e spread de 142 pontos-base (1,42 ponto porcentual) acima do título do Tesouro norte-americano com vencimento em 15 de agosto de 2040.

A emissão, liderada pelos bancos HSBC e Itaú e tendo como colíderes BB Securities e BNP Paribas, foi colocada a 106,407% do valor de face. Os dólares captados vão entrar para as reservas brasileiras no dia 21 de setembro. O Tesouro poderá ainda estender a operação em US$ 50 milhões no mercado asiático. Trata-se da terceira operação do Tesouro no mercado externo este ano.