Sinqia anuncia oferta de ações; deve precificar em 2 de setembro
Considerando o preço de fechamento das ações na quarta-feira, o follow-on pode movimentar até 550,05 milhões de reais
Reuters
Publicado em 27 de agosto de 2021 às 09h45.
Última atualização em 27 de agosto de 2021 às 10h07.
A Sinqia anunciou uma oferta primária de ações com esforços restritos, que espera precificar em 2 de setembro, de acordo com fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite de quinta-feira.
A oferta da provedora de tecnologia para o sistema financeiro consiste na distribuição inicial de 11.580.000 novas ações, montante que pode ser elevado em até 100% para atender eventual excesso de demanda (ações adicionais).
Considerando o preço de fechamento das ações na quarta-feira, de 23,75 reais e a colocação das ações adicionais, o follow-on pode movimentar até 550,05 milhões de reais.
A companhia pretende investir os recursos obtidos por meio da oferta para crescimento inorgânico, em especial a ampliação de sua participação no mercado de softwares aplicativos para o setor financeiro, incluindo potenciais aquisições.
BTG Pactual, Credit Suisse, UBS-BB e Itaú BBA são os coordenadores da oferta.