Santander Consumer USA sobe mais de 9% ao iniciar na Bolsa
Filial do Grupo Santander nos EUA dedicada ao crédito para o consumo, iniciou sua cotação na Bolsa de NY com uma forte alta de mais de 9%
Da Redação
Publicado em 23 de janeiro de 2014 às 13h28.
Nova York - O Santander Consumer USA, filial do Grupo Santander nos Estados Unidos dedicada ao crédito para o consumo, iniciou sua cotação na Bolsa de Nova York nesta quarta-feira com uma forte alta de mais de 9%.
Meia hora depois do início do pregão em Wall Street, as ações da companhia subiram 9,29%, alta de 2,23 pontos sobre os US$ 24 em que se fixou o preço definitivo dos títulos durante a noite passada.
O Grupo Santander lucrou 740 milhões de euros com o lançamento em bolsa de 21,6% da filial, não só porque colocou 4% do capital que possuía na empresa, mas porque toda sua participação se revalorizou.
O preço de lançamento da operação de US$ 24 por ação representa uma valorização da companhia em US$ 8,3 bilhões e a participação do Santander - que fica em 60,7% -, em US$ 5 bilhões.
A demanda de ações por parte dos investidores institucionais superou em dez vezes a oferta disponível, conforme informou o banco espanhol.
Além da participação de 4% vendida pelo Santander, o resto até os mencionados 21,6% corresponde a Auto Finance Holdings Series, entidade formada por Centerbridge Partners, Kohlberg Kravis Roberts & Co., Warburg Pincus e DFS Sponsor Investments.
O Santander Consumer USA se dedica ao crédito ao consumo e é especializado no financiamento de compras de automóveis.
Nova York - O Santander Consumer USA, filial do Grupo Santander nos Estados Unidos dedicada ao crédito para o consumo, iniciou sua cotação na Bolsa de Nova York nesta quarta-feira com uma forte alta de mais de 9%.
Meia hora depois do início do pregão em Wall Street, as ações da companhia subiram 9,29%, alta de 2,23 pontos sobre os US$ 24 em que se fixou o preço definitivo dos títulos durante a noite passada.
O Grupo Santander lucrou 740 milhões de euros com o lançamento em bolsa de 21,6% da filial, não só porque colocou 4% do capital que possuía na empresa, mas porque toda sua participação se revalorizou.
O preço de lançamento da operação de US$ 24 por ação representa uma valorização da companhia em US$ 8,3 bilhões e a participação do Santander - que fica em 60,7% -, em US$ 5 bilhões.
A demanda de ações por parte dos investidores institucionais superou em dez vezes a oferta disponível, conforme informou o banco espanhol.
Além da participação de 4% vendida pelo Santander, o resto até os mencionados 21,6% corresponde a Auto Finance Holdings Series, entidade formada por Centerbridge Partners, Kohlberg Kravis Roberts & Co., Warburg Pincus e DFS Sponsor Investments.
O Santander Consumer USA se dedica ao crédito ao consumo e é especializado no financiamento de compras de automóveis.
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