Reservas para IPO da Droga Raia terminam nesta quarta-feira
Ações da oferta primária e secundária estreiam na BM&FBovespa no dia 20 de dezembro
Da Redação
Publicado em 15 de dezembro de 2010 às 09h48.
São Paulo - Os investidores interessados em participar da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da Droga Raia têm até esta quarta-feira (15) para reservar as ações. A oferta primária e secundária vai emitir 23,7 milhões de ações e é aberta a investidores institucionais e de varejo.
Segundo cronograma divulgado pela empresa, o preço por ação será anunciado nesta quinta-feira (16), e deve ficar entre o intervalo de 19 e 24 reais. As ações da Droga Raia serão negociadas no Novo Mercado da BM&F Bovespa sob o código RAIA3 a partir do dia 20 de dezembro.
Dos papéis emitidos, 20,930 milhões fazem parte da oferta primária e 2,790 milhões em oferta secundária. Há ainda opção de exercer o lote suplementar de até 3.558.140 papéis, equivalentes a 15% do montante inicial, e o lote adicional, de até 4.744.186 de ações. O investimento mínimo permitido é de 3 mil reais para investidores de varejo. Para investidores institucionais, o valor mínimo é 300 mil reais.
De acordo com informações do prospecto preliminar da oferta, os acionistas vendedores que participarão da oferta secundária serão o Fundo GIF-II e a família controladora. O coordenador líder da distribuição será o Banco Itaú, tendo o Credit Suisse e o Banco do Brasil atuarão como coordenadores da oferta.
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