A rede de academias Bluefit planeja levantar cerca de 450 milhões de reais em uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), de acordo com um documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta segunda-feira, 6.

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A empresa, que se apresenta como a segunda maior rede de academias de baixo custo do país, com cerca de 100 unidades, estabeleceu uma faixa de preço entre 12,25 e 15,25 reais por ação. O preço será definido em 24 de setembro.

Sua principal concorrente, a SmartFit (SMFT3), registrou forte demanda em seu IPO e levantou 2,650 bilhões de reais, com os papéis precificados no centro da faixa indicativa, a 23 reais.

A oferta da Bluefit, coordenada pela XP Investimentos, será principalmente primária – situação em que os recursos são direcionados para o caixa da empresa – mas seus acionistas também pretendem vender uma participação menor na empresa.

A Bluefit e seus acionistas planejam oferecer 39,3 milhões de ações, incluindo 6,5 milhões de ações em uma oferta secundária. Os recursos serão utilizados para abrir novas filiais e adquirir novas franquias no Brasil.