Petrobras vende 700 mi de libras em bônus para 2026
papéis, que possuem juro nominal de 6,25%, carregam um prêmio de 370 pontos-base sobre os gilts - os títulos do Tesouro do Reino Unido
Da Redação
Publicado em 5 de dezembro de 2011 às 15h15.
Londres - A Petrobras vendeu 700 milhões de libras esterlinas em títulos de 15 anos por 97,826% do valor de face, de acordo com um dos bancos que coordenou a operação. Os papéis, que possuem juro nominal de 6,25%, carregam um prêmio de 370 pontos-base sobre os gilts - os títulos do Tesouro do Reino Unido.
A operação, que recebeu rating A3 da Moody's e BBB da Standard & Poor's e da Fitch, foi coordenada pelos bancos BB Securities, Bradesco BBI, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC Holdings e Santander.
Na sexta-feira, a Petrobras havia vendido 1,85 bilhão em bônus, numa emissão dividida em duas partes. A primeira tranche, de 1,25 bilhão em títulos com vencimento em 2018, foi vendida por 99,021% do valor de face com um prêmio de 285 pontos-base sobre os midswaps - a referência para os juros em euros. A segunda tranche, de 600 milhões em bônus com vencimento em 2022, foi colocada por 99,266% do valor de face com um spread de 330 pontos-base sobre os midswaps. As informações são da Dow Jones.
Londres - A Petrobras vendeu 700 milhões de libras esterlinas em títulos de 15 anos por 97,826% do valor de face, de acordo com um dos bancos que coordenou a operação. Os papéis, que possuem juro nominal de 6,25%, carregam um prêmio de 370 pontos-base sobre os gilts - os títulos do Tesouro do Reino Unido.
A operação, que recebeu rating A3 da Moody's e BBB da Standard & Poor's e da Fitch, foi coordenada pelos bancos BB Securities, Bradesco BBI, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC Holdings e Santander.
Na sexta-feira, a Petrobras havia vendido 1,85 bilhão em bônus, numa emissão dividida em duas partes. A primeira tranche, de 1,25 bilhão em títulos com vencimento em 2018, foi vendida por 99,021% do valor de face com um prêmio de 285 pontos-base sobre os midswaps - a referência para os juros em euros. A segunda tranche, de 600 milhões em bônus com vencimento em 2022, foi colocada por 99,266% do valor de face com um spread de 330 pontos-base sobre os midswaps. As informações são da Dow Jones.
Mais lidas
Mais de Mercados
Por que a China domina o mercado de carros elétricos? 'Padrinho dos EVs' explica o motivoJapão evita dar pistas sobre aumento dos juros e vai acompanhar os riscos à economiaIbovespa ganha fôlego com bancos, Petrobras e Vale e fecha acima dos 121 mil pontos5 ações para ficar de olho no mercado dos EUA em 2025; veja a lista