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Petrobras (PETR4) anuncia oferta de recompra de títulos globais

Os títulos globais estão divididos em dois grandes grupos e a oferta de recompra é válida para todos que já estão em circulação

Petrobras (PETR3) paga segunda parcela de megadividendo nesta terçaThe target of the lawsuit are losses recorded on the Bovespa and other markets, such as Latibex in Madrid, in addition to some bonds issued in foreign currencies by the subsidiary Petrobras Global Finance. (Photo by Diego Herculano/NurPhoto via Getty Images) (Nur Photo/Getty Images)

Petrobras (PETR3) paga segunda parcela de megadividendo nesta terçaThe target of the lawsuit are losses recorded on the Bovespa and other markets, such as Latibex in Madrid, in addition to some bonds issued in foreign currencies by the subsidiary Petrobras Global Finance. (Photo by Diego Herculano/NurPhoto via Getty Images) (Nur Photo/Getty Images)

A Petrobras (PETR3 - PETR4), anunciou nesta quarta-feira, dia 6 de julho, a oferta de recompra de títulos globais pela Petrobras Global Finance (PGF), uma subsidiária da petrolífera.

Em comunicado enviado ao mercado, a estatal afirmou que títulos globais estão divididos em dois grandes grupos e a oferta de recompra é válida para todos que já estão em circulação. O montante disponibilizado pela PGF tem um limite de US$750 milhões por grupo, formando um total de US$ 1,5 bilhão. 

Outro ponto levantado no comunicado foi que aqueles que já tem posse de títulos da companhia, e decidirem abrir mão dos seus ativos, irão receber juros capitalizados. A quantia a ser paga pelos investidores que decidirem vender os seus títulos será equivalente ao yield, que é a taxa de retorno ao investidor.

De acordo com a Petrobras, a taxa de yield será definida em Nova York, às 11 da manhã do dia 12 de julho de 2022 e irá contar com o acréscimo do spread, somado com base à taxa do tesouro-americano para títulos em dólares americanos, à taxa do tesouro britânico para títulos em libras esterlinas e à taxa de referência de swap para títulos em euro.

A Petrobras também informou que na ocasião dos títulos ofertados pelos investidores na recompra ultrapassarem o limite de US$ 750 milhões, a oferta pode ser anulada, porém aceita para títulos seguintes, seguindo uma ordem de prioridade e até que o limite de US$ 750 milhões seja atingido.

A oferta será conduzida pelos seguintes bancos: BofA Securities, Banco Bradesco BBI, Credit Agricole Securities (USA), Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan Securities LLC e SMBC Nikko Securities Americas e termina às 5 da tarde do horário de Nova Iorque, no dia 12 de julho de 2022.

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