Por Luana Pavani

São Paulo - A Lopes, que atua no setor imobiliário, publicou hoje aviso ao mercado sobre sua oferta primária de ações, que será inicialmente de 4,8 milhões de papéis, com esforços de colocação no exterior e previsão de lote suplementar de até 15% e adicional de até 20% da quantidade original. Assim, a oferta pode ser de, no máximo, 6,48 milhões de ações ordinárias e alcançar até R$ 210,6 milhões, ao valor do fechamento de ontem (R$ 32,50).

O preço por ação será fixado no dia 21 de outubro, quando se encerra o procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding), aberto hoje. Pelo prospecto preliminar, divulgado em 23 de setembro, a data prevista de coleta era de 5 a 19 de outubro. Ainda conforme o prospecto, a quantidade inicial da distribuição era maior, de 4.918.033 ON.

O cronograma atual traz outras alterações. O período de reserva dos papéis vai de 13 a 20 de outubro (em vez de 11 a 18 de outubro) e o início das negociações das ações na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) ocorrerá em 25 de outubro - e não mais no dia 21 -, com data de liquidação em 27 de outubro (dois dias após o previsto). O registro da oferta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) está previsto para o dia 22.

A oferta de varejo será de, no mínimo, 10% e, no máximo, 20% das ações, excluídas as dos lotes extras, para investimento de, no mínimo, R$ 3 mil e, no máximo, R$ 300 mil. O pedido de análise prévia da oferta foi protocolado na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) em 9 de setembro. Na ocasião, a Lopes previa captar R$ 150 milhões com a oferta - com base na cotação de fechamento de R$ 30,35 por ação da empresa no pregão de 8 de setembro e sem considerar os lotes suplementar e adicional.