Notre Dame retoma processo para IPO
A operação será coordenada por Morgan Stanley, Credit Suisse, Itaú BBA, JP Morgan, UBS, Bradesco BBI e Citi
Reuters
Publicado em 26 de fevereiro de 2018 às 21h33.
Última atualização em 26 de abril de 2018 às 10h39.
São Paulo — A operadora de planos de saúde NotreDame Intermédica enviou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido para oferta inicial de ações ( IPO , na sigla em inglês), retomando os planos que havia suspendido em julho do ano passado.
A operação, que envolve ofertas primária (ações novas) e secundária (papéis detidos por atuais sócios), será coordenada por Morgan Stanley, Credit Suisse, Itaú BBA, JP Morgan, UBS, Bradesco BBI e Citi, segundo o prospecto preliminar.
O fundo de investimento Alkes II será vendedor na oferta secundária.
A Notre Dame Intermédica, que se apresenta como quarta maior empresa de assistência à saúde no Brasil, afirma no documento que teve resultado operacional medido pelo Ebitda (lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização) ajustado de 711 milhões de reais no ano passado, alta de 43 por cento ante 2016.
Além disso, a empresa afirma que seu lucro líquido foi de 238,2 milhões de reais em 2017, aumento de 178 por cento em relação ao ano anterior.
No documento, a empresa afirma que pretende usar os recursos da oferta primária para reforço do caixa, para permitir investimentos nas subsidiárias operacionais.
Na semana passada, o Banco Inter também havia pedido registro para IPO na bolsa paulista.