Na Espanha, BBVA estabelece termos de proposta de fusão com banco o rival Sabadell

O Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) estabeleceu os termos de sua proposta de fusão com o rival menor Banco de Sabadell, como parte dosplanos para criar uma das maiores instituições financeiras da Europa.O credor espanhol disse, em uma carta endereçada ao Conselho de Administração do Sabadell, que uma união criaria um gigante bancário com mais de 1 trilhão de euros em ativos e mais de 100 milhões de clientes em todo o mundo.

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O banco resultante seria o número 1 em ativos na Espanha e estaria entre os maiores da Europa, com a ambição de se tornar o maior banco por capitalização de mercado na zona do euro.

O BBVA e o Sabadell já contemplaram uma fusão anteriormente. Em 2020, as negociações foram canceladas após divergências sobre preços.

Agora, o BBVA disse que ofereceria uma ação recém-emitida para cada 4,83 ações do Sabadell, uma relação de troca que representa um prêmio de 30% sobre os preços de fechamento do BBVA e do Sabadell em 29 de abril.

Os acionistas do Banco Sabadell teriam uma participação de 16% no grupo após a fusão.

O BBVA disse que o acordo também beneficiaria seus acionistas existentes, aumentando os lucros por ação a partir do primeiro ano após a fusão, oferecendo um retorno sobre o capital investido próximo a 20% e gerando uma economia de aproximadamente 850 milhões de euros antes dos impostos.

A presença do Sabadell no Reino Unido expandiria a escala e as operações do BBVA no México, na Turquia e na América do Sul. O BBVA disse que o grupo resultante seria mais lucrativo e mais bem equipado para atingir mais clientes, especialmente em termos de ativos, empréstimos e depósitos.

*Com agências internacionais