Mills planeja emitir até R$ 270 milhões em debêntures de 5 anos
Operação tem como objetivo levantar recursos para o resgate de notas promissórias emitidas pela companhia, além da realização de investimentos
Da Redação
Publicado em 25 de janeiro de 2012 às 17h25.
São Paulo - A Mills (MILS3) aprovou na noite de quinta-feira (24) uma emissão de até 270 milhões de reais em debêntures com vencimento em cinco anos, disse a empresa em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
As debêntures terão prazo de cinco anos, sendo que seu valor nominal será amortizado em três parcelas anuais a partir do terceiro ano da sua emissão e os juros pagos semestralmente.
Os recursos líquidos da oferta serão utilizados para o resgate de todas as notas promissórias comerciais da companhia, que totalizam 30 milhões de reais, além da realização de investimentos previstos no plano de expansão da Mills, incluindo aportes estimados de 337 milhões de reais para 2011.
O montante também será usado na recomposição do caixa após desembolso de 90 milhões de reais em fevereiro deste ano para aquisição de 25% do capital total da Rohr S/A Estruturas Tubulares, além do uso com despesas gerais da companhia.