Lupatech faz pedido para distribuição de sobras de ações

Rio de Janeiro - A fornecedora de produtos e serviços para o setor de petróleo e gás Lupatech protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido para distribuição pública primária das sobras de ações não subscritas em seu aumento de capital.

A oferta compreenderá 109.830.217 ações ordinárias e será realizada em leilão na BM&FBovespa.

O preço mínimo por ação será de 4 reais, podendo a oferta chegar a 439,3 milhões de reais. O Banco Votorantim atuará como coodernador da oferta.

A Lupatech informou também que o braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDESPar, e o fundo de pensão Petros exerceram seu direito de preferência no âmbito do aumento de capital, adquirindo, respectivamente, 26,2 milhões e 20 milhões ações, no total de 185 milhões de reais.

Adicionalmente, BNDESPar e Petros se comprometeram, pelos termos e condições do acordo de investimento, a subscrever e integralizar no leilão, pelo preço mínimo, o total de ações não subscritas pelos demais participantes do leilão.

Esse comprometimento tem a finalidade de complementar o investimento inicial a ser efetuado pelo BNDESPar e pela Petros --no montante de até de 300 milhões de reais--, ou seja, será de até 115 milhões de reais.

O leilão será realizado após a obtenção da autorização da BM&FBovespa e concessão do registro pela CVM.

A Lupatech formalizou acordo para aumento de capital no total de 700 milhões de reais em abril.