JBS anuncia recompra de US$ 350 mi de saldo de dívida

São Paulo - A JBS iniciou, nesta quarta-feira, 11, uma oferta de recompra de saldos em aberto dos títulos de dívida de notas com vencimento em 2016. No total, a oferta abrange até US$ 650 milhões.

A primeira oferta corresponde ao saldo de US$ 350 milhões de dívida senior com remuneração de 10,50% ao ano (a.a.), com vencimento em 2016, emitida pela JBS e JBS Finance Ltd.

A segunda proposta é referente ao saldo em aberto de títulos de US$ 300 milhões, com remuneração de 10,25% a.a, vencimento em 2016, e emitido pela Bertin S.A., sociedade da qual a JBS é sucessora na incorporação.

Concomitantemente à oferta, a JBS informou que solicita o consentimento para a proposta de alteração das escrituras que regem as Notas 2016, que pretende eliminar praticamente todos os covenants restritivos e determinados eventos de inadimplemento e disposições correlatas previstas nas escrituras.

De acordo com fato relevante enviado pela empresa à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta e solicitação de consentimento estão sendo colocadas junto aos investidores do exterior.

As ofertas estão condicionadas ainda à realização, pelas subsidiárias da JBS, JBS USA, LLC e JBS USA Finance, de oferta privada de títulos de dívida no exterior, cujos recursos serão destinados para o pagamento das Notes 2016.