IPO da Orizon sai a R$ 22 por ação e movimenta R$ 554 milhões
O valor ficou dentro da faixa estimada pelos coordenadores da oferta, Credit Suisse, BTG Pactual e XP Investimentos, que ia de 20 a 27 reais por papel
Reuters
Publicado em 11 de fevereiro de 2021 às 20h13.
A oferta inicial de ações ( IPO ) da companhia fluminense de tratamento de resíduos ambientais e geração de biogás Orizon saiu a 22 reais por ação, movimentando 554 milhões de reais, segundo informações apresentadas nesta quinta-feira à Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ).
O valor ficou dentro da faixa estimada pelos coordenadores da oferta, Credit Suisse, BTG Pactual e XP Investimentos, que ia de 20 a 27 reais por papel.
De acordo com os dados na CVM, 381,4 milhões de reais foram da venda de ações novas, cujos recursos a companhia pretende usar para investimentos em expansão, aquisições, amortização de dívida e reforço do capital giro.
Acionistas da companhia, incluindo veículos de investimentos Inovatec Participações e Spectra Portinari, também venderam o equivalente a 172,55 milhões de reais em participação na oferta.
A estreia dos papéis na B3 deve acontecer na próxima quarta-feira (17).