São Paulo - O pregão desta terça-feira (27) é a única oportunidade para os investidores interessados reservarem as novas ações do Banco Cruzeiro do Sul (CZRS4). Uma alteração no cronograma da oferta restringiu o início do período de reservas de 21 de abril para a data de hoje. Desta vez, as reservas foram limitadas até o final do mesmo dia.

Serão negociadas 29.565.218 ações primárias e secundárias no Nível 1 da BM&FBovespa.  Considerando o montante total de ações a serem vendidas e o preço de fechamento da última sessão (12,28 reais), o banco pode captar até 363 milhões de reais. O preço final das ações será definido amanhã (28), e sua liquidação será no dia 4 de maio. 

De acordo com o prospecto da oferta, o Cruzeiro do Sul pretende utilizar 95% dos recursos para ampliar a base de capital da instituição e, consequentemente, aumentar a carteira de crédito com o principal foco nas operações de crédito consignado. O restante será destinado para operações de capital de giro de curto prazo atrelado ao desconto de recebíveis.
 
Adiamento

Em fevereiro, o Cruzeiro do Sul teve a oferta paralisada por conta de uma solicitação de adequação do prospecto pedida pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários). A autarquia questionou a forma de capitalização de um FIDC (Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios). O banco abriu o capital em junho de 2007. Os bancos coordenadores da oferta são o Bank of America Merrill Lynch e o BTG Pactual.