IMC, dona da Viena e Frango Assado, estreia com leve alta na Bovespa

São Paulo – As ações da IMC (IMCH3) operam em alta no pregão de estreia da BM&FBovespa. Os papéis iniciaram o pregão com uma valorização de 1,03%, negociados a 13,64 reais. A empresa, que é dona das redes Viena e Frango Assado, teve os ativos precificados a 13,50 reais no IPO. O valor ficou no piso das estimativas dos coordenadores da operação, que estavam entre 13,50 reais e 16,50 reais.

Foram vendidas 24,505,554 milhões de ações ordinárias na oferta primária, o que corresponde a uma captação de 330,824 milhões de reais. A colocação secundária de 10,621,387 milhões de papéis levantou mais 143,388 milhões de reais. Com isso, a IMC levantou 474 milhões de reais com a operação.

De acordo com o prospecto da oferta de ações, a intenção da empresa é de utilizar 65% dos recursos obtidos na operação com "realização de investimentos em ativos para abertura de novas lojas e reformas de lojas existentes nos segmentos de aeroportos, rodovias e shopping centers no Brasil e nas operações internacionais" e os 35% restantes com a redução do endividamento de longo prazo da companhia com bancos.