Na ausência de notícias negativas no cenário interno, o Ibovespa fechou esta sexta-feira, 7, em alta de 1,14%, recuperando parte das perdas dos últimos pregões. Ainda assim, o principal índice da B3 acumulou perdas de 2% na primeira semana de 2022.

Nesta sexta, os ganhos foram puxados pelas ações da Vale (VALE3), principal componente do índice, após nova alta do preço do minério de ferro na China. O movimento ocorreu na contramão do ambiente de cautela no exterior, após a divulgação do relatório de emprego dos Estados Unidos de dezembro, o payroll. 

No fechamento:

• Ibovespa: + 1,14%, aos 102.719 pontos;
• Dólar comercial: - 0,85%, a 5,632 reais.

O payroll mostrou que foram criados, em dezembro, 199.000 empregos não agrícolas nos EUA – menos da metade do consenso de mercado, que esperava 400.000 novos postos.  

A taxa de desemprego, porém, caiu mais do que o previsto, de 4,2% para 3,9%, ante expectativa de 4,1%. O dado foi suficiente para manter o diagnóstico positivo para o mercado de trabalho dos Estados Unidos. Consequentemente, investidores continuaram precificando uma taxa de juro mais alta em breve, conforme sinalizado pelo Fed. Isso impulsionou o rendimento dos títulos americanos e retirou força do mercado de renda variável. 

“O resultado negativo do payroll não deve reverter a discussão de aperto monetário (elevação da taxa de juros) antecipadamente e de maneira mais célere, com 75% de probabilidade de a primeira alta [ser realizada já] em março”, afirmaram, em nota, analistas do BTG Pactual (BPAC11).

Nos Estados Unidos, os principais índices de Nova York fecharam o dia em queda, com destaque negativo para o índice de tecnologia Nasdaq, mais sensível à expectativa de aperto monetário.

• Dow Jones (EUA): - 0,01%;
• S&P 500 (EUA): - 0,41%;
• Nasdaq (EUA): - 0,96%.

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Destaques de ações

Na bolsa brasileira, o setor de fintechs foi o principal destaque do dia. Liderando os ganhos do Ibovespa, as units do Banco Inter (BIDI11) dispararam 15,46% com a notícia de que o UBS BB recomendou a compra dos papéis.

Em relatório divulgado nesta manhã, o UBS BB rebaixou o preço-alvo do Inter de 81 reais para 46 reais, mas elevou a recomendação de neutro para compra. Segundo os analistas, existe um potencial de valorização (upside) de 30% para as units – os papéis haviam encerrado o último pregão cotados a 23,15 reais. 

No mesmo setor, foi anunciada nesta manhã a compra da Modal pela XP em negócio envolvendo troca de ações. Fora do Ibovespa, as units da Modal (MODL11) lideraram os ganhos do Índice Small Caps.

• Banco Inter (BIDI11): +15,46%;
• Modal (MODL11): + 44,91%.

As ações da PetroRio (PRIO3) também ficaram entre as maiores altas do Ibovespa após a empresa anunciar sua prévia operacional de dezembro. No mês, a companhia produziu, em média, 34.180 barris de petróleo por dia, encerrando o quarto trimestre com produção média de 32.298 barris. No período, foram vendidos 3.827.173 barris, 54% a mais que no terceiro trimestre e 98,5% que no primeiro trimestre.  

O desempenho da PetroRio puxou para cima as ações da concorrente 3R (RRRP3) que também ficou entre as maiores altas do dia.

• 3R (RRRP3): + 6,89%;
• PetroRio (PRIO3): + 4,54%.

Ainda no campo das commodities, as siderúrgicas acompanharam a valorização da Vale. O tom positivo nos setores de aço e mineração ocorreu após nova alta do minério de ferro na China, que, segundo a Reuters, encerrou a semana com ganhos de 6%.

• Vale (VALE3): + 5,82%
• Usiminas (USIM5): + 4,78%;
• CSN (CSNA3): + 4,24%.

No campo negativo, as ações de e-commerce e de tecnologia estiveram novamente entre as maiores quedas do dia por serem alguns dos papéis mais prejudicados em um cenário de juros mais altos.

• Lojas Americanas (LAME4): - 5,45%;
• Americanas (AMER3): - 5,33%;
• Via (VIIA3): - 4,36%;
• Positivo (POSI3): - 3,74%.