Grupo Soma fará oferta de R$ 750 mi para pagar compra da Hering
Serão ofertadas 46 milhões de novas ações ordinárias da companhia na operação, sem previsão de lotes adicionais
Paula Barra
Publicado em 11 de julho de 2021 às 22h00.
Última atualização em 12 de julho de 2021 às 09h17.
O Grupo Soma (SOMA3), dono das marcas Animale e Farm, fará uma oferta subsequente de ações que pode levantar 750 milhões de reais para financiar a aquisição da Cia Hering (HGTX3). O montante leva em consideração o preço dos papéis no fechamento do pregão da última sexta-feira, 8, em 16,30 reais.
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Serão ofertadas 46 milhões de novas ações ordinárias da companhia na operação, sem previsão de lotes adicionais. O período de subscrição vai de 13 a 16 de julho. Após esse prazo, os papéis remanescentes serão destinados exclusivamente aos investidores institucionais. A fixação de preço ocorrerá no dia 20.
O Grupo Soma disse, em fato relevante divulgado ao mercado, que pretende utilizar 100% dos recursos para viabilizar a compra da Hering.
Fechada em abril deste ano, a negociação entre as empresas envolveu 3,64 bilhões de reais em ações do Grupo Soma, mas também um pagamento em dinheiro de 1,5 bilhão de reais.
Coordenam a oferta o Itaú BBA, Bank of America, BTG Pactual, Santander e XP Investimentos.