GM recomprará ações preferenciais de fundo de trabalhadores
Para financiar a compra de 120 milhões de ações preferenciais do fundo UAW Retiree Medical Benefits, companhia pode levantar recursos com uma emissão de dívida
Da Redação
Publicado em 23 de setembro de 2013 às 13h22.
Detroit - A General Motors disse nesta segunda-feira que vai recomprar quase a metade de suas ações preferenciais mantidas pelo fundo assistência de saúde da United Auto Workers por cerca de 3,2 bilhões de dólares.
Para financiar a compra de 120 milhões de ações preferenciais do fundo UAW Retiree Medical Benefits em 27 dólares por ação, a companhia pode levantar recursos com uma emissão de dívida.
A GM não especificou quanto poderia levantar com a captação, mas disse que seriam notas sênior não garantidas de 5, 10 e 30 anos.
A empresa disse que taxas de juro da dívida podem ficar bem do dividendo das ações de 9 por cento, que resulta em um pagamento anual de 620 milhões de dólares. Isso significa que a GM está, essencialmente, refinanciando alguma de suas dívidas, substituindo as ações preferenciais por débito de custo mais baixo.
O fundo UAW, que gerencia o seguro de saúde dos operários aposentados da montadora, recebeu as ações preferenciais na reestruturação e falência da montadora, em 2009.
"A administração da empresa está preferindo levantar capital para financiar a transação, dado o custo menor de financiamento devido ao ambiente de taxas de juros baixas", disse o analista da Buckingham Research Joseph Amaturo em nota.
Detroit - A General Motors disse nesta segunda-feira que vai recomprar quase a metade de suas ações preferenciais mantidas pelo fundo assistência de saúde da United Auto Workers por cerca de 3,2 bilhões de dólares.
Para financiar a compra de 120 milhões de ações preferenciais do fundo UAW Retiree Medical Benefits em 27 dólares por ação, a companhia pode levantar recursos com uma emissão de dívida.
A GM não especificou quanto poderia levantar com a captação, mas disse que seriam notas sênior não garantidas de 5, 10 e 30 anos.
A empresa disse que taxas de juro da dívida podem ficar bem do dividendo das ações de 9 por cento, que resulta em um pagamento anual de 620 milhões de dólares. Isso significa que a GM está, essencialmente, refinanciando alguma de suas dívidas, substituindo as ações preferenciais por débito de custo mais baixo.
O fundo UAW, que gerencia o seguro de saúde dos operários aposentados da montadora, recebeu as ações preferenciais na reestruturação e falência da montadora, em 2009.
"A administração da empresa está preferindo levantar capital para financiar a transação, dado o custo menor de financiamento devido ao ambiente de taxas de juros baixas", disse o analista da Buckingham Research Joseph Amaturo em nota.
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