Fibria pretende emitir 86 milhões de novas ações

São Paulo - A Fibria deve emitir 86 milhões de novas ações em sua oferta global, anunciada no início de março. Se levados em conta os preços das ações ordinárias e das ADSs de, respectivamente, 15,07 reais e 8,47 dólares em 19 de março, o valor da oferta chegaria a 1,296 bilhão de reais, informou a companhia em prospecto preliminar divulgado nesta terça-feira.

Entretanto, a precificação definitiva ocorrerá em 19 de abril.

O cronograma tentativo da oferta considera que o período de reserva de ações vai de 5 de abril a 18 de abril.

A Fibria anunciou em 8 de março que faria uma oferta de ações para levantar 1,25 bilhão de reais para reduzir seu endividamento. A empresa também fechou a venda de alguns ativos no sul da Bahia.

No prospecto preliminar da operação, a companhia disse que "a totalidade dos recursos líquidos decorrentes da oferta global será inicialmente investida em títulos públicos e ou de bancos privados... resultando na imediata redução do nosso endividamento líquido, contribuindo para alcançarmos um nível de alavancagem adequado".

"Quando houver condições favoráveis no mercado... esperamos aplicar parte dos recursos para redução do nosso endividamento bruto, e o restante será mantido para reforço de caixa", acrescentou.

O coordenador-líder da oferta de ações da Fibria é o Itaú BBA. Também participam como coordenadores BB Investimentos, BTG Pactual, Deutsche Bank e Santander. O agente estabilizador é o Bank of America Merrill Lynch.

As ações da companhia, maior produtora de celulose de fibra curta do mundo, fecharam a terça-feira em queda de 1,53 por cento, a 14,84 reais. O Ibovespa, por sua vez, recuou 0,64 por cento.

São Paulo - A Fibria deve emitir 86 milhões de novas ações em sua oferta global, anunciada no início de março. Se levados em conta os preços das ações ordinárias e das ADSs de, respectivamente, 15,07 reais e 8,47 dólares em 19 de março, o valor da oferta chegaria a 1,296 bilhão de reais, informou a companhia em prospecto preliminar divulgado nesta terça-feira.

Entretanto, a precificação definitiva ocorrerá em 19 de abril.

O cronograma tentativo da oferta considera que o período de reserva de ações vai de 5 de abril a 18 de abril.

A Fibria anunciou em 8 de março que faria uma oferta de ações para levantar 1,25 bilhão de reais para reduzir seu endividamento. A empresa também fechou a venda de alguns ativos no sul da Bahia.

No prospecto preliminar da operação, a companhia disse que "a totalidade dos recursos líquidos decorrentes da oferta global será inicialmente investida em títulos públicos e ou de bancos privados... resultando na imediata redução do nosso endividamento líquido, contribuindo para alcançarmos um nível de alavancagem adequado".

"Quando houver condições favoráveis no mercado... esperamos aplicar parte dos recursos para redução do nosso endividamento bruto, e o restante será mantido para reforço de caixa", acrescentou.

O coordenador-líder da oferta de ações da Fibria é o Itaú BBA. Também participam como coordenadores BB Investimentos, BTG Pactual, Deutsche Bank e Santander. O agente estabilizador é o Bank of America Merrill Lynch.

As ações da companhia, maior produtora de celulose de fibra curta do mundo, fecharam a terça-feira em queda de 1,53 por cento, a 14,84 reais. O Ibovespa, por sua vez, recuou 0,64 por cento.