Fabricante alemã de empilhadeiras Kion considera IPO em 2013
De acordo com fontes, até 25 % da Kion deve ser listada em uma venda que pode avaliar toda a empresa em cerca de 2,5 bilhões de euros (3,3 bilhões dólares)
Da Redação
Publicado em 2 de maio de 2013 às 23h37.
Frankfurt - O Grupo Kion, segunda maior fabricante mundial de empilhadeiras, atrás da Toyota Industries, pode prosseguir com o que seria uma das maiores ofertas públicas iniciais de ações ( IPO ) na Alemanha neste ano.
De acordo com fontes familiarizadas com o assunto, até 25 % da Kion deve ser listada em uma venda que pode avaliar toda a empresa em cerca de 2,5 bilhões de euros (3,3 bilhões dólares).
"Eu posso confirmar que o Grupo Kion está considerando um potencial IPO em 2013", disse um porta-voz da companhia, na primeira confirmação oficial sobre os planos de abertura de capital.
"Um IPO ocorrerá no final de junho, início de julho, se as condições de mercado permitirem", afirmou uma das pessoas familiarizadas com o assunto, enquanto outra disse que a oferta pode não ser lançada até setembro ou outubro.
Os proprietários da Kion, o braço de private equity do Goldman Sachs e a empresa de aquisições KKR, estão planejando vender parte de suas ações, enquanto a empresa também planeja vender ações novas, uma das fontes disse.
A empresa Shandong Heavy, com sede na China, comprou em agosto do ano passado uma participação de 25 % na Kion por 467 milhões de euros (616 milhões de dólares), assegurando depois a opção de aumentar sua participação para um terço, como parte de um potencial IPO.
O Goldman Sachs, Deutsche Bank e Morgan Stanley estão organizando a listagem, segundo fontes familiarizadas com o negócio.
Em 2012, o lucro da Kion antes de juros e impostos subiu 20 % para 438 milhões de euros, com as vendas em alta de 8 %, de 4,7 bilhões de euros.
Frankfurt - O Grupo Kion, segunda maior fabricante mundial de empilhadeiras, atrás da Toyota Industries, pode prosseguir com o que seria uma das maiores ofertas públicas iniciais de ações ( IPO ) na Alemanha neste ano.
De acordo com fontes familiarizadas com o assunto, até 25 % da Kion deve ser listada em uma venda que pode avaliar toda a empresa em cerca de 2,5 bilhões de euros (3,3 bilhões dólares).
"Eu posso confirmar que o Grupo Kion está considerando um potencial IPO em 2013", disse um porta-voz da companhia, na primeira confirmação oficial sobre os planos de abertura de capital.
"Um IPO ocorrerá no final de junho, início de julho, se as condições de mercado permitirem", afirmou uma das pessoas familiarizadas com o assunto, enquanto outra disse que a oferta pode não ser lançada até setembro ou outubro.
Os proprietários da Kion, o braço de private equity do Goldman Sachs e a empresa de aquisições KKR, estão planejando vender parte de suas ações, enquanto a empresa também planeja vender ações novas, uma das fontes disse.
A empresa Shandong Heavy, com sede na China, comprou em agosto do ano passado uma participação de 25 % na Kion por 467 milhões de euros (616 milhões de dólares), assegurando depois a opção de aumentar sua participação para um terço, como parte de um potencial IPO.
O Goldman Sachs, Deutsche Bank e Morgan Stanley estão organizando a listagem, segundo fontes familiarizadas com o negócio.
Em 2012, o lucro da Kion antes de juros e impostos subiu 20 % para 438 milhões de euros, com as vendas em alta de 8 %, de 4,7 bilhões de euros.
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