Euronext lança IPO, empresa é avaliada em até US$2,38 bi
A empresa pretende levantar entre 880 milhões e 1,158 bilhão de euros em uma oferta pública inicial
Da Redação
Publicado em 10 de junho de 2014 às 08h06.
Paris - A Euronext disse nesta terça-feira que pretende levantar entre 880 milhões e 1,158 bilhão de euros em uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), o que avaliaria a operadora de mercados financeiros europeia em até 1,75 bilhão de euros (2,38 bilhões de dólares).
A controladora da Euronext, Intercontinental Exchange, irá vender até 60,15 por cento do capital da empresa no IPO , ou 42.108.230 ações, com estimativa de preço entre 19 e 25 euros por papel.
Um grupo de investidores institucionais, que incluem os bancos franceses BNP Paribas e Société Générale, o holandês ABN Amro, o veículo de investimento belga SFPI, a Euroclear e uma unidade do português Banco BPI, terão 33,36 por cento de participação na operadora de mercado, com um desconto de 4 por cento sobre o preço do IPO.
Além disso, um número de investidores institucionais se comprometeram a comprar 2 por cento das ações na oferta, disse a Euronext, que opera ações, renda fixa e mercados de derivativos em Paris, Amsterdã, Bruxelas e Lisboa.
A IntercontinentalExchange adquiriu a NYSE Euronext em um acordo de 11 bilhões de dólares no ano passado, sendo que o grupo norte-americano se comprometeu a fazer uma cisão da Euronext.
ABN Amro Bank, J.P. Morgan e Société Générale atuam como coordenadores no IPO.
Paris - A Euronext disse nesta terça-feira que pretende levantar entre 880 milhões e 1,158 bilhão de euros em uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), o que avaliaria a operadora de mercados financeiros europeia em até 1,75 bilhão de euros (2,38 bilhões de dólares).
A controladora da Euronext, Intercontinental Exchange, irá vender até 60,15 por cento do capital da empresa no IPO , ou 42.108.230 ações, com estimativa de preço entre 19 e 25 euros por papel.
Um grupo de investidores institucionais, que incluem os bancos franceses BNP Paribas e Société Générale, o holandês ABN Amro, o veículo de investimento belga SFPI, a Euroclear e uma unidade do português Banco BPI, terão 33,36 por cento de participação na operadora de mercado, com um desconto de 4 por cento sobre o preço do IPO.
Além disso, um número de investidores institucionais se comprometeram a comprar 2 por cento das ações na oferta, disse a Euronext, que opera ações, renda fixa e mercados de derivativos em Paris, Amsterdã, Bruxelas e Lisboa.
A IntercontinentalExchange adquiriu a NYSE Euronext em um acordo de 11 bilhões de dólares no ano passado, sendo que o grupo norte-americano se comprometeu a fazer uma cisão da Euronext.
ABN Amro Bank, J.P. Morgan e Société Générale atuam como coordenadores no IPO.