Eletrobras anuncia emissão de títulos de dívida no mercado externo
De acordo com a empresa, o valor pode chegar até 1,75 bilhão de dólares
Reuters
Publicado em 22 de janeiro de 2020 às 21h17.
São Paulo — A Eletrobras anunciou nesta quarta-feira que deu início à emissão de títulos de dívida no mercado internacional com valor de até 1,75 bilhão de dólares, de acordo com fato relevante divulgado pela empresa.
Os títulos possuem vencimentos em cinco anos (denominados "Notes 2025") e em dez anos (denominados "Notes 2030"), informou a companhia, acrescentando que os cupons serão definidos de acordo com demanda de mercado.
Além disso, a Eletrobras também comunicou uma oferta de aquisição dos títulos emitidos pela empresa no mercado externo com vencimento em 2021 --as chamadas "Notes 2021", que oferecem um cupom de 5,75%.
"Os recursos líquidos obtidos com a emissão das Notes serão utilizados para o refinanciamento de dívidas da companhia, incluindo, sem limitação, para a consumação da Oferta de Aquisição das Notes 2021", informou a elétrica no comunicado.