CSN emite US$ 200 milhões em bônus com vencimento em 2020
A operação, que ocorreu por meio da reabertura dos bônus de US$ 1 bilhão, tem taxa de juros de 6,5%ao ano e vencimento em julho de 2020
Da Redação
Publicado em 30 de janeiro de 2012 às 12h43.
São Paulo - A Companhia Siderúrgica Nacional ( CSN ) informou nesta segunda-feira que precificou, por meio de sua subsidiária CSN Resources, emissão adicional de bônus no valor de 200 milhões de dólares.
A operação, que ocorreu por meio da reabertura dos bônus de 1 bilhão de dólares, tem taxa de juros de 6,5 por cento ao ano e vencimento em julho de 2020. O preço de oferta foi de 106 por cento e o rendimento, de 5,6 por cento ao ano.
"Os recursos serão destinados ao pagamento de dívidas de curto prazo, extensão do perfil de endividamento do grupo e para propósitos corporativos em geral", afirmou a companhia em nota.
Na sexta-feira, uma fonte com conhecimento do assunto afirmou à Reuters que a CSN Resources havia dado mandato a bancos para coordenar uma captação externa de 500 milhões de dólares em notas não securitizadas, com vencimento em 2020.
São Paulo - A Companhia Siderúrgica Nacional ( CSN ) informou nesta segunda-feira que precificou, por meio de sua subsidiária CSN Resources, emissão adicional de bônus no valor de 200 milhões de dólares.
A operação, que ocorreu por meio da reabertura dos bônus de 1 bilhão de dólares, tem taxa de juros de 6,5 por cento ao ano e vencimento em julho de 2020. O preço de oferta foi de 106 por cento e o rendimento, de 5,6 por cento ao ano.
"Os recursos serão destinados ao pagamento de dívidas de curto prazo, extensão do perfil de endividamento do grupo e para propósitos corporativos em geral", afirmou a companhia em nota.
Na sexta-feira, uma fonte com conhecimento do assunto afirmou à Reuters que a CSN Resources havia dado mandato a bancos para coordenar uma captação externa de 500 milhões de dólares em notas não securitizadas, com vencimento em 2020.
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