Controladora da Gol, Abra fecha financiamento de US$ 1,25 bi
Acordo inclui uma nova linha de crédito liderada pela Castlelake e alonga prazo de vencimentos
Raquel Brandão
Repórter Exame IN
Publicado em 23 de outubro de 2024 às 19h55.
Última atualização em 19 de dezembro de 2024 às 17h56.
A Abra, controladora das companhias aéreasGol e Avianca, acaba de anunciar o fechamento de operações de refinanciamento no valor de US$ 1,25 bilhão. O acordo inclui uma nova linha de crédito liderada pela Castlelake, uma gestora global especializada no setor aéreo.
Em 22 de outubro de 2024, a Abra Global Finance, subsidiária integral da Abra, finalizou uma colocação privada de US$ 510 milhões em notas seniores garantidas com vencimento em 2029. Paralelamente, a empresa também firmou um contrato prevendo uma linha de crédito de US$ 740 milhões, com prazo de cinco anos. Ambas as transações são garantidas pela Abra e algumas de suas subsidiárias.
Os recursos obtidos serão usados para quitar notas seniores garantidas com vencimento em 2028, bem como cobrir custos relacionados às transações.
"Além disso, cerca de 99,9% dos detentores das notas seniores permutáveis da empresa aprovaram alterações contratuais que solucionam inadimplências, incluindo aquelas associadas ao processo de recuperação judicial da Gol nos Estados Unidos", acrescentou a empresa.
Na assessoria financeira e jurídica, a Rothschild & Co e o escritório Wachtell, Lipton, Rosen & Katz representaram a Abra, enquanto a Castlelake foi assessorada pelo escritório Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.