Caixa contrata Deutsche Bank, HSBC e BofA para captação

São Paulo - A Caixa Econômica Federal contratou o Deutsche Bank AG, HSBC Holdings Plc e o Bank of America Corp. para coordenar sua primeira captação no mercado externo, que pode chegar a US$ 1,5 bilhão com papéis de 10 anos, disse o vice-presidente de finanças, Márcio Percival.

O banco estatal, que inicialmente pretendia emitir os papéis no primeiro semestre, adiou a transação para outubro ou novembro, disse ele.

“Em julho, agosto, o mercado fecha”, disse Percival em entrevista por telefone de Brasília. “Mas ainda vemos bastante espaço para a captação este ano e estamos otimistas que vamos fazer a emissão.”

Os recursos serão usados para ajudar a expandir a carteira de crédito da Caixa, disse Percival, que citou planos de elevar financiamentos de longo prazo para empresas e comércio exterior.

A expectativa é que o rendimento dos papéis seja menor que o de títulos similares do Banco do Brasil SA, disse o executivo. O rendimento dos títulos do BB em dólar com vencimento em 2022 está em 5,1456 por cento, segundo dados compilados pela Bloomberg.

A carteira de crédito da Caixa cresceu 41 por cento, para R$ 268,8 bilhões, no primeiro trimestre na comparação anual, de acordo com o website do banco. A divulgação dos resultados do segundo trimestre está prevista para 9 de agosto.