BTG pode entrar na lista dos 10 maiores IPOs do Brasil
Seja com captação máxima ou mínima prevista, oferta do banco ficará na 7ª posição, atrás da Redecard e acima da HRT
Da Redação
Publicado em 3 de abril de 2012 às 15h14.
São Paulo – A oferta pública de ações ( IPO ) do BTG Pactual deve ser a maior do mercado brasileiro desde a operação da Redecard.
C om os detalhes sobre a venda de units divulgados hoje, é possível estimar que a empresa alcance captação mínima de 2,6 bilhões de reais ou máxima de 4,1 bilhões de reais, considerando preço máximo para os papéis e colocação dos lotes suplementar e complementar.
Seja com um resultado ou com outro, o IPO será um dos maiores já realizados no Brasil. Acima da oferta, fica a captação da Redecard ( RDCD3 ), que girou 4,642 bilhões de reais em julho de 2007.
Abaixo da oferta do BTG, fica a venda de ações da HRT ( HRTP3 ), com captação de 2,48 bilhões de reais em 2010.
Os setores também são distintos e outro banco que figura na lista, como primeiro do ranking, é o Santander, com uma captação de 13,2 bilhões de reais realizada em 2009.
Confira os 10 maiores IPOs do Brasil desde 2004 (considerando a oferta do BTG Pactual), ano considerado o de reabertura dos mercados no país.
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| Colocação | Empresa | Setor | Início da negociação | Total de investidores | Volume total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Santander Brasil | Bancos | 07/10/09 | 101.673 | 13.182.457.728 |
| 2º | Visanet | Serviços Financeiros Diversos | 29/06/09 | 52.943 | 8.397.208.920 |
| 3º | OGX Petróleo | Exploração e/ou Refino | 13/06/08 | 2.560 | 6.711.662.763 |
| 4º | Bovespa | Serviços Financeiros Diversos | 26/10/07 | 67.914 | 6.625.520.875 |
| 5º | BMF | Serviços Financeiros Diversos | 30/11/07 | 260.946 | 5.983.696.920 |
| 6º | Redecard | Serviços Financeiros Diversos | 13/07/07 | 31.297 | 4.642.694.685 |
| *7º | BTG Pactual | Bancos | 26/04/2012 | - | 4.100.000.000 |
| 8º | HRT Petróleo | Exploração e/ou Refino | 25/10/10 | 646 | 2.481.000.000 |
| 9º | OSX Brasil | Máquinas e Equipamentos | 22/03/10 | 184 | 2.450.400.000 |
| 10º | MPX Energia | Energia Elétrica | 14/12/07 | 325 | 2.035.409.887 |
*Os dados da oferta do BTG são estimados com base nos valores máximos previstos no aviso ao mercado
Fontes: BM&Fbovespa e BTG Pactual
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São Paulo – A oferta pública de ações ( IPO ) do BTG Pactual deve ser a maior do mercado brasileiro desde a operação da Redecard.
C om os detalhes sobre a venda de units divulgados hoje, é possível estimar que a empresa alcance captação mínima de 2,6 bilhões de reais ou máxima de 4,1 bilhões de reais, considerando preço máximo para os papéis e colocação dos lotes suplementar e complementar.
Seja com um resultado ou com outro, o IPO será um dos maiores já realizados no Brasil. Acima da oferta, fica a captação da Redecard ( RDCD3 ), que girou 4,642 bilhões de reais em julho de 2007.
Abaixo da oferta do BTG, fica a venda de ações da HRT ( HRTP3 ), com captação de 2,48 bilhões de reais em 2010.
Os setores também são distintos e outro banco que figura na lista, como primeiro do ranking, é o Santander, com uma captação de 13,2 bilhões de reais realizada em 2009.
Confira os 10 maiores IPOs do Brasil desde 2004 (considerando a oferta do BTG Pactual), ano considerado o de reabertura dos mercados no país.
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| Colocação | Empresa | Setor | Início da negociação | Total de investidores | Volume total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Santander Brasil | Bancos | 07/10/09 | 101.673 | 13.182.457.728 |
| 2º | Visanet | Serviços Financeiros Diversos | 29/06/09 | 52.943 | 8.397.208.920 |
| 3º | OGX Petróleo | Exploração e/ou Refino | 13/06/08 | 2.560 | 6.711.662.763 |
| 4º | Bovespa | Serviços Financeiros Diversos | 26/10/07 | 67.914 | 6.625.520.875 |
| 5º | BMF | Serviços Financeiros Diversos | 30/11/07 | 260.946 | 5.983.696.920 |
| 6º | Redecard | Serviços Financeiros Diversos | 13/07/07 | 31.297 | 4.642.694.685 |
| *7º | BTG Pactual | Bancos | 26/04/2012 | - | 4.100.000.000 |
| 8º | HRT Petróleo | Exploração e/ou Refino | 25/10/10 | 646 | 2.481.000.000 |
| 9º | OSX Brasil | Máquinas e Equipamentos | 22/03/10 | 184 | 2.450.400.000 |
| 10º | MPX Energia | Energia Elétrica | 14/12/07 | 325 | 2.035.409.887 |
*Os dados da oferta do BTG são estimados com base nos valores máximos previstos no aviso ao mercado
Fontes: BM&Fbovespa e BTG Pactual
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