BTG fará oferta com ágio de 14,7% a minoritários do PanAmericano

São Paulo – O BTG Pactual irá realizar uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) para os minoritários do banco PanAmericano (BPNM4) nas mesmas condições da realizada para o ex-controlador do banco, o empresário e apresentador de TV Silvio Santos. O BTG adquiriu 37,64% do PanAmericano, sendo 51% das ações ordinárias e 21,97% das preferenciais, por 450 milhões de reais.

Ibovespa: as ações que subiram e caíram em janeiro

De acordo com o comunicado distribuído pelo BTG, a oferta aos minoritários será de 4,89 por ação, ou seja, 14,7% acima do preço do fechamento desta segunda-feira, de 4,26 reais. As ações do PanAmericano tiveram forte oscilação durante o dia em meio aos rumores sobre a venda. As ações chegaram a subir 10,47% no pregão de hoje, para 4,85 reais por ação, mas encerraram o dia em baixa de 2,96%.

Os papéis ocuparam a primeira posição do índice Small Caps em janeiro, que lista as principais empresas de baixa capitalização da bolsa brasileira. A alta dos papéis chegou a 5,19% no período. Apesar da valorização recente, as ações sofreram fortes baixas após o anúncio de que o banco havia maquiado as receitas oriundas da cessão das carteiras de crédito para outros bancos.

Com a descoberta da fraude, as ações caíram 29,54% no dia 10 de novembro de 2010. Os papéis despencaram de 6,77 reais para 4,77 reais. No mesmo dia, o Grupo Silvio Santos, então o acionista controlador, realizou um aporte de capital de 2,5 bilhões de reais, obtidos através de operação contratada com o FGC (Fundo Garantidor de Crédito) integralmente garantida por bens do patrimônio do grupo.

O mercado ainda especula que o valor do rombo seria ainda maior, totalizando cerca de 4 bilhões de reais. O banco já confirmou que está estudando uma atualização dos números. A aquisição anunciada hoje não fala sobre um novo aporte do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Além disso, segundo a assessoria de imprensa do BTG, o banco liderado por André Esteves não irá assumir a dívida do grupo Silvio Santos com o FGC.

Confira a íntegra do comunicado enviado pelo BTG Pactual