Brasil captou US$ 660 milhões com emissão de bônus em reais
Tesouro fez emissão esta semana de bônus com taxa de juros de 10,25% e vencimento em 2028
Da Redação
Publicado em 21 de outubro de 2010 às 14h13.
Rio de Janeiro - O Tesouro Nacional do Brasil captou R$ 1,1 bilhão entre quarta-feira e quinta-feira com sua primeira emissão de bônus em reais desde 2007.
Depois de captar R$ 1 bilhão na quarta-feira com a operação nos mercados da Europa e nos Estados Unidos, vendeu hoje outros R$ 100 milhões nos mercados asiáticos.
Os bônus da República vendidos têm vencimento para janeiro de 2028 e foram oferecidos com taxa de juros de 10,25% ao ano.
Como foram colocados pelo 112,226% de seu valor nominal, o rendimento anual dos investidores será de 8,85% ao ano, que serão pagos em duas cotas até o vencimento.
Os recursos serão incorporados às reservas internacionais do Brasil de 27 de outubro e servirão para mudar títulos antigos de dívida externa que pagam maiores juros.
A operação foi coordenada pelos bancos Deutsche Bank e Barclays e contou com o apoio do BB Securities e do Credit Suisse.
A emissão foi a primeira feita pelo Brasil em moeda nacional desde 2007, quando lançou o mesmo tipo de bônus com vencimento para 2028 (BRL 2028).
Foi o terceiro lançamento de títulos públicos do país nos mercados internacionais este ano, após as realizadas em abril e julho que permitiram captar R$ 1,537,5 bilhão.
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