Banrisul contrata bancos para emissão externa de US$150 mi
A emissão tem prazo de cerca de sete anos, em bônus lastreados em fluxo de caixa futuro, de acordo com um documento
Da Redação
Publicado em 24 de abril de 2012 às 16h46.
São Paulo - O Banrisul deu mandatos ao Credit Agricole e à BCP Securities para coordenar uma emissão externa de até 150 milhões de dólares e prazo de cerca de sete anos, em bônus lastreados em fluxo de caixa futuro, de acordo com um documento obtido pela Reuters.
De acordo com o documento do banco controlado pelo governo do Rio Grande do Sul, datado da última quinta-feira (19), a expectativa é de que a operação receba nota BBB+ pela agência de classificação de risco Standard & Poor's.
Os bônus terão como lastro direitos diversificados de pagamentos (DPR, na sigla em inglês), numa estrutura normalmente usada para recebíveis de operações de cartões de crédito.
São Paulo - O Banrisul deu mandatos ao Credit Agricole e à BCP Securities para coordenar uma emissão externa de até 150 milhões de dólares e prazo de cerca de sete anos, em bônus lastreados em fluxo de caixa futuro, de acordo com um documento obtido pela Reuters.
De acordo com o documento do banco controlado pelo governo do Rio Grande do Sul, datado da última quinta-feira (19), a expectativa é de que a operação receba nota BBB+ pela agência de classificação de risco Standard & Poor's.
Os bônus terão como lastro direitos diversificados de pagamentos (DPR, na sigla em inglês), numa estrutura normalmente usada para recebíveis de operações de cartões de crédito.
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