Azul anuncia emissão de dívida no exterior com vencimento em 2028
Em entrevista à EXAME Invest em 3 de julho, CFO antecipou a oferta e o objetivo de levantar entre US$ 500 milhões e US$ 850 milhões
Raquel Brandão
Repórter Exame IN
Publicado em 12 de julho de 2023 às 11h57.
A companhia aérea Azul (AZUL4) anunciou hoje o lançamento de uma oferta pública de novos títulos com garantia sênior e com vencimento em 2028. A oferta faz parte do plano de estruturação financeira de longo prazo da companhia, conforme explicado pelo CFO da Azul, Alex Malfitani, em entrevista à EXAME Invest no último dia 03.
De acordo com o diretor financeiro, a expectativa é de levantar entre S$ 500 milhões aUS$ 850 milhõesde dívida para ter um colchão de liquidez.O pacote de garantia da oferta compreende certos recebíveis gerados pelo programa de fidelidade da companhia (TudoAzul), pelo negócio de pacotes de viagens (Azul Viagens) e outras propriedades intelectuais usadas pela companhia aérea, excluindo a unidade de negócios de logística, a Azul Cargo.
A emissão deve ser a etapa final do processo de reestruturação da companhia aérea. Desde o começo do ano, a Azul vem renegociando com arrendadores e credores."Apesar do operacional estar bem novamente, muito do nosso dinheiro estava indo para pagar dívida da covid-19. Se a gente continuasse como estava, ia faltar dinheiro este ano", disse Malfitani na entrevista.